◎ 도서소개

미래형 자동차산업은 기존 완성차 업체들 외에 전혀 새로운 개념의 경쟁자 출현 가능성이 증대되고 있습니다. 이에 따라 부품업체 및 자동차 제조 경험이 전무 했던 업체의 진입으로 자동차 산업의 경쟁 범위가 확대되고 있으며, 자동차 연구개발 정책은 미래자동차(그린카, 스마트카)를 중심으로 제시되어 왔으며 기존 차량 부품 중심에서 전기·전자 및 ICT 기술 융합을 통해 고도화를 추진하고 있습니다.  

또한, 전 세계적으로 환경문제와 연결하여 이산화탄소 배출 및 석유 의존도 감소, 에너지 효율 증대 등에 대한 관심이 높아지면서, 전력구동 자동차에 대한 기술과 관련 산업에 대한 신규 투자 및 정책적인 지원이 증가하고 있으며, 동력원의 변화와 함께 교통사고로 인한 인명손실과 사회적인 문제를 해결하기 위해서 ICT 기술을 기반으로 하는 자율주행기술의 개발 및 상용화 연구사례가 증가하고 있고, 이 기술이 미래형 자동차의 시장을 견인하게 될 것으로 전망하고 있습니다.

4차산업 혁명에 따른 자동차 산업의 재편, 미국 보호무역주의 확산 등이 주요 현안으로 부각되며 자율주행자동차, 커넥티드카의 등장으로 ICT업체들이 자동차산업에 진입하면서 영향력이 커지고 있으며, 각국의 환경규제정책과 자동차산업 육성정책에 따라 친환경 자동차의 등장이 가속화 될 예정이며, 고객의 편의성 확보측면에서 자율주행기술에 대한 연구가 활발히 이뤄져 운행방식의 획기적인 변화가 예상되고 있습니다.   

그리고 고령화 진전과 네트워크 기술의 발달로 미래의 자동차는 고도화된 안전, 편의성, 오락성을 추구하고 있으며, ICT 분야에서 전통적으로 유럽이 강세인 자동차에 비해서 국내 기술력과 시장점유율이 상대적으로 크게 높은 분야로 인정받고 있는 바, 이를 바탕으로 미래형 자동차의 국내시장의 향후 전망이 매우 밝을 것으로 예상됩니다.  

이에 본원 Rlsearch센터에서는 각 연구기관과 국내·외 민간연구소의 자료‧데이터 및 정부의 정책 자료를 분석 정리하여 「미래자동차산업의 시장 전망과 부품소재/ICT 기술개발 동향」을 발간하게 되었습니다. 본서 1편에서는 자동차 산업의 시장 전망과 정책 추진현황 등을 정리하였으며, 2편에서는 차량 경량화 부품소재와 ICT 및 시스템 기술 동향 등을 수록함으로써 이와 관련된 업체 분들에게 다소나마 유용한 정보자료로 활용되기를 바라는 바입니다.

제1편 미래자동차산업

제Ⅰ장 미래자동차 산업동향 분석

1. 자동차산업 현황
 1) 산업이슈 및 동향
  (1) 한국 자동차산업 현황
  (2) 산업이슈
    가. 4차 산업혁명의 핵심인 미래형 자동차의 부상
    나. 전기자동차 및 연료전지자동차
    다. ICT 기술과의 융복합을 통한 자율주행 기술의 개발
  (3) 핵심플레이어 동향
    가. 해외 업체 동향
    나. 국내 업체 동향
  (4) 향후 10년 자동차산업의 3대 키워드
    가. 경쟁 및 시장의 미래 : Platform
    나. 기술 및 소재의 미래 : Powertrain
    다. 기능 및 소유의 미래 : Personalization
  (5) 자동차 산업분야 정부 연구개발 투자 현황
    가. 우리나라 자동차 산업의 현황
    나. 자동차 산업분야 정부 연구개발 정책 및 투자
    다. 자동차 산업분야 정부 연구개발 투자 진단
 2) 시장동향 및 전망
  (1) 시장동향
    가. 세계시장
    나. 국내시장
  (2) 자동차 정책 여건 변화와 전망
    가. 인구 구조의 변화와 자동차 이용행태 전망
    나. 환경 규제 강화와 친환경차 보급 확대 전망
    다. 자율주행차의 기술개발 경쟁 가속화
    라. 인공 지능(Artificial Intelligence: AI)과 IT 융합기술 활성화
    마. 자유무역협정(FTA) 확대와 전망
  (3) 2020 주요국 자동차 생산 전망
    가. 글로벌 자동차 시장 현황
    나. G2, 세계 2대 거대시장으로 설비확대에도 성장 한계
    다. 인도·멕시코·아세안 시장, 성장 잠재력 풍부
    라. 브라질·러시아, 車시장 회복 vs. 침체 갈림길
  (4) 2030년 자동차 산업 전망
    가. 국내 자동차산업의 세계시장에서의 위상
    나. 국내 기업들의 경쟁력 예상
    다. 4차산업 혁명관련 신산업 전망
 3) 기술동향 및 이슈
  (1) 기술동향
    가. 해외 기술 동향
    나. 국내 기술 동향
  (2) 주요업체별 기술개발동향
    가. 해외 업체 동향
    나. 국내 업체 동향
  (3) 기술 인프라 현황
 4) 정책동향
  (1) 국내외 정책동향
    가. 전력구동자동차 주요정책동향
    나. 자율주행자동차 주요정책동향
  (2) 국내 첨단 미래형자동차 운행 생태계 구축
    가. 자율주행차 상용화 지원
    나. 친환경자동차 운행 기반 조성
    다. 미래형 모빌리티 서비스 제공
    라. 자동차 기반의 교통 연계 네트워크 구축
  (3) 지속 가능한 자동차정책 수립체계 확립
    가. 자동차 통계기반 및 빅데이터 활용체계 구축
    나. 자동차 관련 법령 및 제도 정비
    다. 첨단 미래형자동차 시대에 대비한 전문인력 양성

2. 환경친화적 자동차 정부 추진정책
 1) 추진 전략
  (1) 경쟁력 있는 친환경차 개발
    가. 전기자동차 성능 향상 핵심부품 기술 개발
    나. 내구성․안정성 향상 수소차 가격 40% 저감
    다. 저가형 하이브리드차 모델 다양화
  (2) 저비용․고효율 인프라 구축 확대
    가. 전기차 공공급속충전시설 확대 및 충전형태 다양화
    나. 시범보급 시기 수소충전소 기반 조성
  (3) 친환경차 활용 사회 기반 조성
    가. 보조금 및 세제지원
    나. 과금체계 합리화
    다. 친환경차 이용 혜택 강화
    라. 보급 확대를 위한 법·제도개선
 2) 기대 효과 및 보급게획
  (1) 기대 효과
  (2) 친환경차 보급계획

제Ⅱ장 친환경 자동차 분석 현황

1. 전기자동차
 1) 전기자동차 개요
  (1) 전기자동차의 분류 및 주요 기술
    가. 전기자동차의 분류
    나. 특징
    다. 주요 기술
  (2) 전기자동차의 현황 및 전망
    가. 2017년 해외 전기자동차 보급 현황
    나. 글로벌 자동차 회사의 전기자동차 정책 및 2017년 시장 구도
    다. 국가별 충전 인프라
    라. 미래 전망
  (3) 주요 국가 및 국내의 전기자동차 동향
    가. 미국
    나. 일본
    다. 중국
    라. 국내
 2) 전기차산업 가치사슬
  (1) 전기차 가치사슬
    가. 파워트레인 변화와 자동차산업
    나. 자동차산업 가치사슬 재편
    다. 전기차 가치사슬 개요
  (2) 전기차산업 가치사슬 분석
    가. 배터리산업
    나. 파워트레인
    다. 전장화 부품
    라. 경량화 소재
    마. 완성차 제조
    바. 충전사업
  (3) 전기차산업 가치사슬 현황
    가. 배터리 산업
    나. 파워트레인
    다. 전장화 부품
    라. 경량화 소재
    마. 완성차 제조
  (4) 전기차와 스마트카
    가. 4차 산업혁명과 스마트카
    나. 전기차와 스마트카 개념 결합
 3) 전기자동차 경쟁요소
  (1) 자동차 이동성의 원천, 파워트레인
  (2) 전기차의 기존 경쟁 룰
    가. 주행거리 연장 경쟁
    나. 가격 경쟁력 확보 경쟁
    다. 전지(셀) 기술 확보 경쟁
  (3) 전기차 시장 환경 변화
    가. 전기차 대중화 시점 근접
    나. 리튬이온전지 기술 발전속도 둔화
  (4) 전기차 대중화 시대의 새로운 경쟁 룰
    가. 연비 개선 경쟁
    나. 사용 경험 개선 경쟁
    다. 전기차의 내구성 및 재판매 가치 상승 경쟁
  (5) 전기차 대중화 시대를 열어주는 파워트레인

2. 수소자동차
 1) 수소연료전지차 산업
  (1) 수소연료전지 자동차(FCEV) 수요 구조
  (2) 수소차와 전기차의 비교
    가. 수소차의 구동 원리
    나. 파워트레인 부품군 비교
    다. 차량가격과 연료비 비교
    라. 충전시간과 주행거리 비교
    마. 제조원가 비교
 2) 국내 수소연료전치차 및 수소충전소 현황
  (1) 수소연료전지차(수소전기차)의 구조와 구동원리
    가. 수소연료전기차(수소전기차)의 정의
    나. 연료전지(Fuel Cell)의 작동원리와 종류
    다. 수소전기차의 구조
  (2) 수소 충전인프라의 구성 및 유형
    가. 수소충전소의 구성
    나. 수소충전소의 부지확보 전략에 따른 유형
  (3) 국내 수소전기차 보급 및 수소 충전인프라 구축 현황
    가. 수소전기차(수소전기버스 포함) 개발 및 생산 동향
    나. 수소전기차 보급 및 수소 충전인프라 구축 정책 현황
    다. 수소충전인프라 구축 현황
 3) 국내 수소산업의 성장 잠재력과 대응방안
  (1) 국내 수소산업의 성장 가능성
    가. 공급 가차사슬 관점
    나. 수요 산업적 관점
  (2) 국내 수소산업의 경쟁력 구축 방안

제Ⅲ장 지능형 자동차 분석 현황

1. 자율주행자동차
 1)  자율주행자동차 산업동향
  (1) 자율주행자동차 개념
    가. 일반정의
    나. 주요기술
    다. 자율주행자동차 산업생태계
  (2) 시장규모
 2) 자율주행차의 IT·자동차 기업 구도
  (1) IT와 자동차 기업의 자율주행차 경쟁
    가. 인포테인먼트 주도권 확보에 나서는 IT 기업
    나. 전략적 협력으로 대응하는 자동차 기업
  (2) 자율주행차 시대의 새로운 시장 구도
    가. 단기적으로는 IT와 자동차 기업의 보완적 관계 지속
    나. 새로운 국면을 만들 수 있는 변수들
 3) 자율주행자동차 개발 동향
  (1) 자율주행을 위한 핵심기술 트렌드
    가. 센서 및 프로세서의 급성장
    나. ICT기반 융합기술의 도입
    다. 새로운 서비스의 등장
    라. 기능 안전 및 검증 방법의 중요성 제고
  (2) 자율주행차 핵심 부품 기술
    가. 레이다/라이다 센서 모듈
    나. 영상 센서(카메라) 모듈
    다. 자율주행 기록장치 (ADR)
    라. V2X 통신 모듈
    마. 고정밀 디지털 지도
    바. 복합 측위 모듈
    사. 스마트 액추에이터 모듈
    아. 운전자-차량 인터페이스(HVI) 모듈
    자. 차세대 IVN 기반 통합 DCU
  (3) 자율주행을 위한 카메라 기반 딥러닝 기술
    가. 딥 러닝(deep learning) 기술
    나. 물체 검출 기술
    다. 복합 환경 인식 (시멘틱 세그멘테이션)
    라. End-to-end 딥러닝 기반 자율주행 기술
    마. DGIST의 자율주행을 위한 딥러닝 기반 인식 기술
    바. 자율주행을 위한 카메라 기반 딥러닝 기술의 향후 전망
  (4) 국가별 자율주행자동차 개발 정책
    가. 요소기술 R&D 분야
    나. 테스트베드 인프라

2. 스마트카
 1) ICT 융합 스마트카
  (1) 4차 산업혁명과 세계 자동차 시장의 변화
    가. 4차 산업혁명인 ICT의 창조력과 파괴력
    나. 세계 스마트카 시장 현황 및 전망
    다. 국내 스마트카 산업의 대외 경쟁력
    라. 연구의 진행방향과 목표
  (2) ICT 융합 스마트카의 진화 방향
    가. ICT 기반의 스마트카
    나. 전기동력 기반의 스마트카
    다. 스마트카 산업의 지속적 진화형태
  (3) 스마트카 산업의 ICT 융합의 필요성
    가. ICT 기반 스마트카의 기회와 도전
    나. 자동차 제조사와 IT기업의 스마트카 개발 협력과 경쟁
  (4) 스마트카 선진 강국의 육성정책
    가. 스마트카 육성정책의 효과
    나. 업체별 스마트카 개발동향
 2) 스마트카 현황 및 분석
  (1) 스마트카 산업생태계
    가. 전통적인 자동차 제조 산업 (Traditional automotive players)
    나. ICT/SW 기업 : Google
    다. High Tech Device Manufacturers
    라. TNCs(Transportation network companies) 기업  : Uber
  (2) 스마트카에 필요한 기술개발 현황
    가. 인지 측면
    나. 판단 측면
    다. 제어 측면

제2편 자동차 부품소재/ICT

제Ⅰ장 자동차 부품소재산업 분석 현황

1. 자동차 부품산업 현황
 1) 자동차 부품산업의 개요
  (1) 산업 범위
  (2) 산업 특성
  (3) 자동차 부품산업의 위상
 2) 한국 자동차 부품산업의 경쟁력 분석
  (1) 한국 자동차 부품산업 현황
  (2) 한국 자동차 부품산업의 위기요인
 3) 자동차 부품산업의 트렌드 변화와 전망
  (1) 트렌드 변화
    가. 내연기관에서 전기차로 무게중심 이동
    나. 산업생태계의 변화
    다. 중국 자동차산업의 도약
  (2) 한국 자동차 부품소재산업의 전망
 4) 자동차 산업분야 정부 연구개발 투자 현황
  (1) 자동차 산업분야 정부 연구개발 정책 및 투자
    가. 정부 연구개발 투자 정책 방향
    나. 자동차 산업분야 정부 연구개발 투자 분석
  (2) 자동차 산업분야 정부 연구개발 투자 진단
    가. 자동차 연구개발 정책 방향과 투자 간 정합성
    나. 자동차 연구개발 협업의 실효성
    다. 자동차 기술역량 확산의 전략성

2. 친환경 자동차 경량화 부품소재
 1) 자동차 경량화 환경 분석
  (1) 산업환경 분석
    가. 개념 및 분류
    나. 산업 특징
    다. 산업 구조
    라. 산업 동향
    마. 정책 동향
    바. 투자 동향
  (2) 시장환경 분석
    가. 세계시장
    나. 국내시장
  (3) 기술환경 분석
    가. 기술개발 트렌드
    나. 기술환경 분석
 2) 차량 경량금속 기술 동향
  (1) 기술개요 및 특징
    가. 고강도강
    나. 알루미늄 합금
    다. 마그네슘 합금
  (2) 기술 개발 동향
    가. 고강도강
    나. 알루미늄 합금
    다. 마그네슘 합금
  (3) 경량금속 적용 경량화 유망 소재부품
    가. 프레스 하드닝 기술을 이용한 경량화 부품
    나. 고강도강 적용 경량화 부품
    다. 알루미늄 적용 경량화 부품
    라. 마그네슘 적용 경량화 부품
 3) 차량 경량화 핵심 소재
  (1) 전기차에서 더욱 중요해진 차량 경량화
  (2) 차량 경량화의 트렌드는 신소재
  (3) 경량화의 핵심 소재 - 초고장력강판, 알루미늄, 플라스틱(CFRP)
    가. 초고장력강판
    나. 알루미늄
    다. CFRP (탄소섬유강화플라스틱)
  (4) 경량 소재 전망
    가. 친환경 차량 증가로 경량화 수요 증가 전망
    나. 알루미늄, 현실적인 경량화 대안으로 주목 전망
    다. CFRP에 대한 관심도 점차 확산 전망

3. 첨단 新소재·부품 및 미래소재 원천기술
 1) 첨단 新소재·부품
  (1) Industry 4.0 관련 산업의 현황 및 트렌드 분석
    가. 첨단복합소재 산업현황
    나. 제조혁신을 위한 전략적 접근
  (2) 국내 산업의 여건 및 정책 분석
    가. 국내 제조산업 현황
    나. 국내 정책 현황
 2) 미래소재 원천기술
  (1) 개요
    가. 미래소재 개념 및 특징
    나. 4차 산업혁명 등 미래사회의 변화
    다. 미래사회 변화에 대비한 선제적 대응 필요
    라. 혁신의 기반이 되는 소재 원천기술 확보를 위한 글로벌 경쟁 심화
  (2) 국내외 동향 및 시사점
    가. 해외 R&D 현황
    나. 국내 R&D 현황
    다. 분석 및 시사점
  (3) 원천 기술 추진전략
    가. 미래소재 원천기술 도출
    나. 중장기 R&D 투자 전략

제Ⅱ장 자동차 ICT 및 시스템 분석 현황

1. 자율자동차 ICT 국내외 현황 분석
 1) 기술개발 현황 및 전망
  (1) 국내 기술개발 현황 및 전망
    가. 자율주행 시스템 및 운영제어 기술
    나. 디지털 인프라 기술
    다. 클라우드 인프라 및 차량통신 기술
    라. 자율자동차 SW 플랫폼 기술
    마. 자율자동차 보안체계 기술
  (2) 국외 기술개발 현황 및 전망
    가. 자율주행 시스템 및 운영제어 기술
    나. 디지털 인프라 기술
    다. 클라우드 인프라 및 차량통신 기술
    라. 자율자동차 SW 플랫폼 기술
    마. 자율자동차 보안체계 기술
 2) IPR 현황 및 전망
  (1) 특허분석 개요
  (2) 출원동향
  (3) 각 표준화 항목에 대한 연도별 출원 동향
  (4) 각 표준화 항목에 대한 특허공보별 출원 동향
  (5) 한국특허에서의 주요 출원인별 출원 현황
  (6) 해외특허에서의 주요 출원인별 출원 현황
 3) 표준화 현황 및 전망
  (1) 국내 표준화 현황 및 전망
    가. 자율자동차 시스템 및 운영제어 기술
    나. 디지털 인프라 기술
    다. 클라우드 인프라 및 차량통신 기술
    라. 자율자동차 SW 플랫폼 기술
    마. 자율자동차 보안 체계 기술
  (2) 국제 표준화 현황 및 전망
    가. 자율주행 시스템 및 운영제어 기술
    나. 디지털 인프라 기술
    다. 클라우드 인프라 및 차량통신 기술
    라. 자율자동차 SW 플랫폼 기술
    마. 자율자동차 보안체계 기술
 4) 오픈소스 현황 및 전망과 ICT 산업의 자율주행차 시장 M&A 주요 사례
  (1) 오픈소스 현황 및 전망
    가. AGL (Automotive Grade Linux: AGL)
    나. Automotive OIN (Open Invention Network)
    다. GENIVI
    라. Android Open Source Project
    마. OSVehicle
    바. H-ROS
    사. Open Street Map (OSM)
  (2) ICT 산업의 자율주행차 시장 M&A 주요 사례
    가. 통신 미디어 기업의 결합 가속화
    나. 인텔, 모빌아이 매입으로 자율주행차 분야에서의 도약
    다. 미래 성장동력을 위한 M&A 움직임
 5) 차량 사물 통신 기술
  (1) 개요
  (2) 자율주행차량 기술
    가. 차량 센서 시스템
    나. 차량 통신 시스템
    다. 차량 위치 및 매핑 시스템
  (3) 무선통신 기반 차량 통신 기술
    가. 근거리 전용 통신
    나. LTE 기반 차량 통신
    다. 밀리미터파 기반 차량 통신
  (4) 밀리미터파 무선통신 기반 차량 사물 통신 기술
    가. 차량 사물 통신 기술
    나. 차량 사물 통신 프레임워크
    다. 차량 사물 통신 설계 문제 및 솔루션

2. 자동차 관련 시스템 분석 현황
 1) 운전자용 편의시스템
  (1) 산업환경 분석
    가. 산업 특징
    나. 산업 구조
  (2) 시장환경 분석
    가. 세계시장
    나. 국내시장
  (3) 기술환경 분석
    가. 기술개발 트렌드
    나. 기술환경 분석
 2) 정보제공 시스템
  (1) 산업환경 분석
    가. 산업 특징
    나. 산업 구조
  (2) 시장환경 분석
    가. 세계시장
    나. 국내시장
  (3) 기술환경 분석
    가. 기술개발 트렌드
    나. 기술환경 분석
 3) 전력변환 시스템
  (1) 산업환경 분석
    가. 산업 특징
    나. 산업 구조
  (2) 시장환경 분석
    가. 세계시장
    나. 국내시장
  (3) 기술환경 분석
    가. 기술개발 트렌드
    나. 기술환경 분석
 4) 전기구동 시스템
  (1) 산업환경 분석
    가. 산업 특징
    나. 산업 구조
  (2) 시장환경 분석
    가. 세계시장
    나. 국내시장
  (3) 기술환경 분석
    가. 기술개발 트렌드
    나. 기술환경 분석
 5) 에너지 저장/관리시스템
  (1) 산업환경 분석
    가. 산업 특징
    나. 산업 구조
  (2) 시장환경 분석
    가. 세계시장
    나. 국내시장
  (3) 기술환경 분석
    가. 기술개발 트렌드
    나. 기술환경 분석