◎ 도서소개

2022년 산업통상자원부가 발표한 자동차 예산은 4709억이다 분야로는 △내연기관 부품업체의 미래차 분야 전환 지원 △전기·수소차 대중화 △하이브리드차 수출전략화 △ICT(정보통신기술) 융합 신기술 및 자율주행 등 미래차 산업육성과 기술개발에 집중하기로 했다. 

친환경차에서 핵심 부품·소재 및 공급망 안정성 확보를 위해 국산화 및 자원 재활용 기술개발도 지원한다.

구체적으로 전기차에서는 전기차 1회 충전 주행거리를 2025년까지 600km로 확대하기 위해 배터리 시스템과 주행효율 향상 등 핵심기술개발을 지속적으로 추진한다.

산업통상자원부가 최근 발표한 미래형 자동차 실태조사에 따르면 2018년 기준, 미래형자동차 산업에 종사하고 있는 산업기술인력은 5만533명으로 지난 2015년에 비해 5.3배 늘어났다.

분야별로는 친환경차(그린카)가 4만2443명, 자율주행차(스마트카) 5021명, 인프라 3068명으로 친환경차 분야 인력이 불과 3년여 만에 7.3배 수준으로 가장 많이 늘어났다.

산업부는 2015년 말 이후 미래형 자동차 산업에 참여하는 신규 기업이 늘어났고 기존 기업의 미래형 자동차 사업 영역 성장과 산업간 융·복합에 따른 산업 범위 확장 등에 힘입어 이들 산업에 대한 기술인력이 큰 폭으로 증가한 것으로 분석했다.

산업부는 오는 2028년까지 필요한 미래형자동차 산업기술인력 수요가 8만9069명으로 2015년(9476명)보다 9.4배 많은 인력이 필요할 것으로 보고 있다.

분야별로는 친환경차 7만1935명, 자율주행차 1만1603명, 인프라 5531명으로 비중은 친환경차(80.8%)가 가장 높았지만 연평균 증가율은 자율주행차(8.7%)가 높을 것으로 예상된다.

이번 조사에 참여한 기업 현황을 보면 미래형자동차 산업에 참여하고 있는 기업은 1740개로 2015년(166개)보다 1574개 늘었다. 미래형자동차 산업 참여기업의 미래형자동차 매출 비중도 2015년 5.3%에서 2018년 22.9%로 크게 늘었다.

참여기업 중 78.0%는 친환경차 분야에 해당하며 매출액도 미래형자동차 사업 중 친환경차가 53.1%로 가장 높았다. 업종별로 보면 자동차 업종이 50.9%로 과반을 넘겼으며 전자·IT(29.8%), 화학(9.9%), 기계(4.7%) 등의 순이었다.

한편 정부는 지난해 10월 발표한 '미래자동차 산업 발전 전략'을 바탕으로 자율주행차와 친환경차 분야에 대한 융합형 핵심 연구개발(R＆D) 인력 양성을 확대할 계획이다. 

또 기술 노후화가 빠른 생산기술을 중심으로 고숙련 재직자 전환 교육 체계화와 부족률이 높은 학사 인력 양성체계도 점검할 방침이다.

이에 당사는 시장이 확대되는 미래형 자동차 산업의 기술개발동향 및 시장전망을 정리 분석하여 본서를 발간하게 되었으며, 관련 시장에 관심을 갖고 계신 분들께 조금이나마 도움이 되기를 기대해 본다.

◎ 목차

◈ (Ⅰ) 편

Ⅰ. 2022 미래형자동차 산업동향 및 시장현황

1. 2022 13대 주력산업 전망

  1) 주요 산업여건 변화 및 산업별 영향 분석

  2) 2022년 13대 주력산업 부문별 전망

    (1) 수출

    (2) 내수

    (3) 수입

    (4) 생산

2. 미래형자동차 부문별 산업기술 동향

  1) 전기자동차

    (1) 전기차의 개념

    (2) 전기차 수요 동향

    (3) 전기차 산업 구조 및 주요 부품

    (4) 특이동향: 하이브리드차(HEV) 수요 증가

  2) 자동차 전기·전자·부품

    (1) 전기차 부품 일반 동향

    (2) 구동시스템 기술 개발 동향

    (3) 배터리시스템 기술 개발 동향

    (4) 충전시스템 기술 개발 동향

    (5) 공조시스템 기술 개발 동향

  3) 수소전기자동차

    (1) 수소전기차의 개념

    (2) 수소전기차 수요 동향

    (3) 글로벌 주요 완성차 기업 기술개발 현황

    (4) 주요국가별 수소전기차 산업 지원 현황

      가. 중국

      나. 기타

  4) 자율주행 자동차

    (1) 자율주행자동차 개념

    (2) 자율주행자동차 시장 성장 전망

    (3) 자율주행자동차 개발과 상용화 현황

3. 미래형 자동차 국내 산업 동향과 전망

  1) 국내 산업 현황

    (1) 현황

    (2) 사업체 수

    (3) 종사자 수

    (4) 출하액

    (5) 부가가치

    (6) 지역 내 총생산(GRDP) 비중

    (7) 국내 자동차산업 생산은 지속적으로 증가 전망

  2) 국내 전기자동차 산업 현황

    (1) 현황

    (2) 신모델 출시로 인한 배터리 전기차 수요 둔화

    (3) 수소전기차는 시장 초기 형성 단계

    (4) 미래자동차 산업 발전전략 발표

  3) 국내 자동차 전장부품 산업 동향

    (1) 전동화로 인한 국내 자동차부품산업 구조 개편 가속화

    (2) 국내 전장부품 생산 업체수 증가세

  4) 국내 자율주행자동차 산업 동향

    (1) 정부는 2021년부터 2027년까지 중장기 육성 계획 수립

    (2) 현대자동차 등은 글로벌 선도기업과 같이 완전자율주행차 상용화를 목표

    (3) 부품·솔루션 기업의 기술개발 활발

    (4) 산업발전을 위한 과제

4. 모빌리티 플랫폼 산업동향 분석

  1) 테슬라와 빅테크-자동차 기업

  2) 미래형 모빌리티의 정체성

    (1) 테슬라의 'Software defined vehicle’

    (2) 빅테크가 구상중인 모빌리티 플랫폼

      가. 빅테크, 차량용 운영시스템(OS)에 먼저 진출

      나. 자율주행 지원 및 활용

      다. 자율주행/데이터 기반 서비스 사례

  3) 모빌리티 전환기의 변화 방향

    (1) 경쟁관계의 변화

    (2) 가치 사슬의 변화

  4) 결론 및 시사점

5. 탄소중립에 따른 자동차산업의 추진 동향과 과제

  1) 자동차산업 탄소중립 대응 현황

    (1) 탄소중립과 자동차산업 배출 규제

    (2) 우리나라 자동차부문 온실가스 배출 현황

    (3) 주요국의 자동차부문 탄소중립 대응과 시사점

    (4) 국내 자동차부문 탄소중립 논의 진행 상황

    (5) 탄소중립이 자동차산업에 미치는 영향

    (6) 국내 자동차부문 탄소중립 규제 도입 방향

    (7) 탄소중립에 따른 부품산업의 대응 방향

    (8) 탄소중립 연착륙을 위한 새로운 자동차산업 생태계 조성 방안 모색

  2) 이차전지 산업 탄소중립 대응 현황

    (1) 이차전지와 저탄소 정책 이슈

    (2) 탄소저감의 핵심 이차전지

    (3) 기업들의 재생에너지 & 리사이클링 확대

    (4) 결론 및 시사점

  3) 수소내연기관과 탄소배출 제로 효율성 분석

    (1) 수송차량, 온실가스 배출 규제의 주요 Target

    (2) 수송차량의 탄소배출 제로를 가능하게 하는 신기술

    (3) 토요타의 행보

6. 리튬이차전지 시장 동향 및 해외 진출 전략

  1) 이차전지 개요

    (1) 이차전지 개요 및 산업주요 이슈

      가. 이차전지 정의

      나. 리튬 배터리(리튬 이차전지) 개요

      다. 리튬 배터리 생산공정

      라. 리튬 배터리 가치사슬 및 관련 기업

    (2) 이차전지 산업주요 이슈 및 개발현황

      가. 주요 이슈현황

      나. 기타 이차전지 개발 현황

  2) 미국 리튬 배터리 시장

    (1) 미국 리튬 배터리 시장동향

      가. 미국 리튬 배터리 시장규모

      나. 미국 리튬 배터리 수출입 동향

      다. 미국 리튬 배터리 원료 생산동향

      라. 미국 배터리 정책 동향

  3) 리튬 배터리 주요 제조사 동향 분석

    (1) 리튬 배터리 제조사

      가. 미국 리튬배터리 제조사 동향

      나. 글로벌 배터리 제조사 동향

  4) 분석 및 결론

    (1) 향후 전망

    (2) 국내 대응방안

7. 미래형자동차와 충전인프라 현황

  1) 미래형자동차 확산의 시작점: 충전인프라

    (1) 코로나-기후위기 대응, 탄소중립 실행 위한 미래 모빌리티 선도 경쟁

    (2) 전기차 및 충전인프라는 중국, 수소충전소는 일본⋅독일이 선도

    (3) 우리나라의 공용 전기차충전기, 외국에 비해 보급수는 양호한 편이나 급속 충전기 보급이 저조

    (4) 우리나라는 주요국과 비교해 수소차 보급에 비해 수소충전소가 매우 부족

  2) 수요 대비 부족한 충전인프라 실태

    (1) 공용 전기차충전기는 수요에 비해 매우 부족, 운영 효율성도 열악한 실정

    (2) 수소충전소 구축, 정부 목표 대비 달성률 28.1%에 불과

  3) 생활거점 중심 충전인프라 확충 필요

    (1) 친환경 시대에 따른, 미래형자동차 투자 확대와 보급 급격히 증가 예상

    (2) 전기차충전기‘생활거점’ 확충하고, 설치 운영 효율화 실행

    (3) 생활거점 도심형 수소충전소 확대, 인허가 절차 간소화

8. 자동차 전장 부품산업의 연구개발 투자 현황 및 과제

9. 중대형 수소상용차 기술개발 동향

  1) 수소전기차의 전기에너지 발생

    (1) 수소전기차의 전기에너지 발생 원리

  2) 수소전기상용차 특징

    (1) 짧은 충전시간

    (2) 긴 주행거리

    (3) 복잡한 시스템 구조

    (4) 높은 차량가격 및 총소유 비용

  3) 중대형 수소상용차의 기술개발 방향

    (1) 차량가격 저감

    (2) 부품 및 시스템 내구성 확보

    (3) 연비 향상

  4) 결론 및 제안

10. 테슬라 최신 기술 동향 및 분석

  1) 기가캐스팅

    (1) 테슬라 차세대 전기차 플랫폼에 적용된 기가캐스팅

    (2) 기가프레스 설비 개요

    (3) 기가프레스 적용의 효과

    (4) 분석

  2) 4680 베터리셀

    (1) 테슬라 베터리셀의 발전

    (2) 4680 배터리 완전분해

      가. 탭리스(Tabless) 디자인

      나. 원통형 디자인

      다. Structural Battery

  3) 분석 종합 및 결론

  4) FSD & AI 하드웨어

    (1) 한 걸음 더 진보한 테슬라의 자율주행기술

    (2) 자율주행기술의 A to Z

      가. 자율주행기술에 최적화된 HW3.0

      나. FSD와 자율주행 알고리즘

    (3) 종합 및 시사점

  5) 서비스로 완성되는 수직계열화

    (1) 서비스 시장 장악을 위한 모빌리티 플랫폼

    (2) 모빌리티 플랫폼 기반 데이터 Monetization

      가. FSD(Full Self Driving) 와 로보택시

      나. 테슬라 보험과 소비자마케팅

      다. 충전인프라와 에너지 사업

      라. 스페이스 X 와 위성 인터넷 서비스 스타링크

    (3) 종합 및 시사점

Ⅱ. 전기수소차 관련 소재·부품·시스템 관련 산업동향 및 기술전망

1. 전기수소차

  1) 개요

    (1) 일반적 정의

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 구축 범위

      가. 가치사슬

      나. 대표적 분류 방법

      다. 기술로드맵 전략분야의 범위

  2) 시장 분석

    (1) 세계 시장 분석

      가. 세계시장 동향 및 전망

      나. 세계시장 핵심플레이어 동향

    (2) 국내 시장 분석

      가. 국내 시장 동향 및 전망

      나. 국내 생태계 현황

      다. 생태계 핵심플레이어 동향

3) 기술 분석

    (1) 해외 기술 동향

      가. 주요 기술

      나. 해외 주요 업체 동향

    (2) 국내 기술 동향

      가. 기술 동향

      나. 주요 업체 동향

  4) 정책 분석

    (1) 해외 정책 동향

    (2) 국내 정책 동향

  5) 중소기업 전략제품

    (1) R&D 추진전략

    (2) 전략제품 선정 절차

    (3) 전략제품 선정 절차

2. 수소차 부품

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

3. 전력공급 및 저장시스템

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

4. 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리 시스템

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원이 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

5. 전장시스템

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

6. 전기자동차 충전인프라

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

7. 수소차 충전시스템

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

      가. 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

8. 초소형 전기차

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

9. 인휠 모터 시스템

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

10. 전기자동차 배터리팩 고밀도화 기술

  1) 기술 개요

    (1) 전기자동차 배터리팩의 개요

    (2) 배터리팩 고밀도화 필요성

    (3) 배터리팩 에너지 고밀도화 기술

  2) 국내외 기술동향

    (1) 금속 대체 고분자 복합소재에 기반한 배터리팩 경량화 기술

    (2) 구조 및 전장 부품 기능 통합화를 통한 배터리팩 최적화 기술

  3) 결론 및 시사점

Ⅲ. 2022 미래형자동차 정부정책 및 핵심전략

1. 미래차 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 고도화 추진

  1) 수립 배경

  2) 미래차 산업 생태계를 대비한 디지털 전환

    (1) 데이터 기반 미래차 산업생태계 구축

    (2) 미래차 부품 및 완성차 제조 지능화

    (3) 미래차 고부가 서비스 시장

2. 자동차 부품 미래차 전환 지원 전략

  1) 추진배경

  2) 현황 및 문제점

  3) 시사점 및 추진전략

  4) 세부 추진과제

    (1) 미래차전환 종합지원플랫폼 구축

      가. 권역별 “미래차전환 종합지원플랫폼” 구축

      나. 부품기업의“미래차 전환 기획 및 사업재편 역량”강화 지원

      다. 미래준비와 신사업 진출을 위한 「異種산업간 협력의 場」 구축

    (2) 車부품 산업의 사업모델 혁신 지원

      가. 완성차사 성장전략과 연계하여 부품·소재 유망분야 진출 촉진

      나. GVC 공급망 안정성 강화를 위한 전략품목 육성

      다. 미래차 관련 신사업 분야 개척지원

      라. 글로벌 완성차사 및 New Player 등 신시장 개척

      마. 연관 산업 생태계의 미래차 대응역량 강화

    (3) 미래차 전환 4대 지원수단 확충

      가. (자금) 미래차 전환 투자 집중 지원

      나. (기술) 기업유형별 특화 R&D 지원

      다. (인력) 융합형 선도인력 양성 및 재직자 전환교육 강화

      라. (공정) 디지털 전환 및 제조 공정 개선

◈ (Ⅱ) 편

Ⅰ. 자율주행차 관련 소재·부품·시스템 관련 산업동향 및 기술전망

1. 자율주행차

  1) 개요

    (1) 일반적 정의

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 구축 범위

      가. 가치사슬

      나. 대표적 분류 방법

      다. 기술로드맵 전략분야의 범위

  2) 시장 분석

    (1) 세계 시장 분석

      가. 세계시장 동향 및 전망

      나. 세계시장 핵심플레이어 동향

    (2) 국내 시장 분석

      가. 국내시장 동향 및 전망

      나. 국내 생태계 현황

      다. 생태계 핵심플레이어 동향

  3) 기술 분석

    (1) 해외 기술 동향

      가. 해외 주요 자동차업체 동향

      나. 자율주행 관련 서비스업계 동향

    (2) 국내 기술 동향

      가. 국내 자율주행차 산업 특징

      나. 주요 업체 동향

  4) 정책 분석

    (1) 해외 정책 동향

    (2) 국내 정책 동향

  5) 중소기업 전략제품

    (1) R&D 추진전략

    (2) 전략제품 선정 절차

    (3) 전략제품 선정결과

2. 커넥티드카 서비스

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계 시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기바 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

3. 스마트자율협력 주행 도로시스템

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

4. 자율주행 평가-개발 장비

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 요도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

5. 자율주행 정밀지도 시스템

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계 시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

6. 자율주행 인지 및 판단 시스템

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

7. 고해상도 차량충돌 방지 레이더

  1) 개요

    (1) 정의 및 필요성

      가. 정의

      나. 필요성

    (2) 범위 및 분류

      가. 가치사슬

      나. 용도별 분류

  2) 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계 시장

      나. 국내시장

  3) 기술 개발 동향

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 생태계 기술 동향

      가. 해외 플레이어 동향

      나. 국내 플레이어 동향

    (3) 국내 연구개발 기관 및 동향

      가. 연구개발 기관

      나. 기관 기술개발 동향

  4) 특허 동향

    (1) 특허동향 분석

      가. 연도별 출원동향

      나. 국가별 내·외국인 출원현황

    (2) 주요 기술 키워드 분석

      가. 기술개발 동향 변화 분석

      나. 기술-산업 현황 분석

    (3) 주요 출원인 분석

      가. 해외 주요출원인 주요 특허 분석

      나. 국내 주요출원인 주요 특허 분석

    (4) 기술진입장벽 분석

      가. 기술 집중력 분석

      나. IP 경쟁력 분석

  5) 요소기술 도출

    (1) 특허 기반 토픽 도출

    (2) LDA 클러스터링 기반 요소기술 도출

    (3) 특허 분류체계 기반 요소기술 도출

    (4) 최종 요소기술 도출

  6) 전략제품 기술로드맵

    (1) 핵심기술 선정 절차

    (2) 핵심기술 리스트

    (3) 중소기업 기술개발 전략

    (4) 기술개발 로드맵

      가. 중기 기술개발 로드맵

      나. 기술개발 목표

Ⅱ. 국가별 미래형자동차 산업동향 및 시장현황

1. 미국

  1) 美 바이든 대통령, 미국 전기자동차 리더십 확보를 위한 조치 발표

    (1) Fact Sheet 발표 배경

      가. Build Back Better Plan

      나. Bipartisan Infrastructure Deal

    (2) [Fact Sheet] 미국의 전기자동차 리더십 확보를 위한 새로운 조치

      가. 친환경 전기자동차 판매량 증가 촉진

      나. 연료 효율성 및 배출 표준 개선

    (3) 세부 내용

      가. 글로벌 전기자동차 시장의 변화

      나. 투자 방향 및 내용

    (4) 친환경 전기자동차 판매량 촉진 방안

    (5) 연료 효율 및 배출 표준 개선

  2) 미국 주요기업 및 시장 동향

    (1) 시장 동향 및 특성

      가. 북미 완성차 생산량 동향

      나. 미국 완성차 판매량 동향

      다. 미국 전기 자동차 시장 및 관련 산업 동향

      라. 미국 자율주행차 시장 및 관련 산업 동향

    (2) GVC 변화 동향

      가. 미 제조 기업의 글로벌 공급망 재설계 가속화

      나. USMCA 원산지 규정 강화로 차종 효율화 및 소싱 현지화 추세 가속화

      다. 미래차 개발에 따라 전기·전자 등 이종(異種)산업 자동차 밸류체인 진입

    (3) 정부정책 및 인증 동향

      가. 자동차 연비규제

      나. 전기차 관련 부품 인증제도

      다. 자율 주행차 테스트 제도

      라. 바이든 행정부의 자동차 산업 관련 정책

    (4) 현지 주요기업 동향

      [완성차 기업]

      가. General Motors

      나. Ford Motor Company

      다. Lordstown Motors

      라. Tesla

      마. SF Motors (SERES EV)

      바. Lucid Motors

      사. Faraday Future

      아. Fisker Inc.

      자. RIVIAN

      차. Evelozcity (Canoo)

      카. Hercules

      타. Atlis Motor Vehicles

      파. Bollinger Motors

      [자율주행/전기차 부품/솔루션 기업]

      가. DELPHI (APTIV)

      나. DENSO

      다. QUANERGY

      [미래차 분야 전문 투자사, CVC]

      가. Intel Capital

      나. Qualcomm Capital

2. 중국

  1) 미래에너지 자동차 산업동향 및 시장 전망

    (1) 미래에너지 자동차 시장 현황

      가. 미래에너지 자동차 정의 및 산업 분류

      나. 중국 미래에너지 자동차 시장 규모

      다. 중국 미래에너지 자동차 발전 배경

    (2) 중국 미래에너지 자동차 시장 주요기업 및 인프라 현황

      가. 미래에너지 자동차 주요 기업

      나. 미래에너지 자동차 배터리 및 인프라 구축 현황

    (3) 중국 정부 미래에너지 자동차 산업 정책 동향

      가. 중국 미래에너지 관련 산업 지원 방향

      나. 미래에너지 자동차 산업 정책

      다. 지방정부 지원 정책 사례

    (4) 중국 미래에너지 자동차 발전 동향

      가. 미래에너지 자동차 발전 트렌드

      나. 미래에너지 자동차 발전 전망

      다. 시사점 및 진출전략

  2) 중국 주요기업 및 시장 동향

    (1) 시장 동향 및 특성

      가. 승용차 시장 판매 및 생산 현황

      나. 친환경 자동차 시장 동향

      다. 내연차·하이브리드·전기차 시장 동향

      라. 친환경 자동차산업 발전 동향

    (2) GVC 변화 동향

      가. 중국 신에너지자동차 산업의 4가지 변화의 움직임

      나. 코로나19로 인한 글로벌 공급체인 영향

      다. 중국 완성차와 부품의 공급체인 변화-업계내 재조정, 가속화 현상

      라. 중국 주요 글로벌 브랜드 GMV 변화, 조달 동향

      마. 주요 중국 로컬 OEM

      바. 중국 신생 OEM(자율주행기반 전기차 등) 동향 및 구매전략

      사. 전기차 핵심부품 생산·개발 등 산업계 동향 전반

    (3) 정부정책 및 인증 동향

      가. 2019-2020년 중국 신에너지 자동차 관련 주요 정책 발표

      나. 중국 자동차 자율주행 도로시험 정책

      다. 중국 2020버전 “더블 포인트 정책”

      라. 스마트 네트워크 엄격 관리

      마. 미래에너지 차량 허가조건과 테스트기준을 수립 및 발표

    (4) 현지 주요기업 동향

      [글로벌 OEM]

      가. FAW-폭스바겐자동차유한회사

      나. SAIC-폭스바겐

      다. SAIC-GM

      라. 절강지리자동차(GEELY)

      마. 동풍자동차-동풍닛싼승용차회사

      바. 충칭 장안자동차

      사. 장성자동차주식유한회사

      아. GAC 혼다 자동차유한회사

      자. FAW 도요타

      [자율주행기반 전기차 등 신생 OEM]

      가. 테슬라（상하이）유한회사

      나. 상하이 NIO 자동차유한회사

      다. Xiaopeng Motors

      라. 리샹 (LIXIANG)

      [자율주행/전기차 부품/솔루션 기업]

      가. 닝더시대(CATL)신에너지과기주식유한회사

      나. 심천시 이노반스기술주식유한회사

  3) 중국 자동차부품 산업의 현주소

    (1) 글로벌 자동차부품산업에서의 위상

    (2) 중국의 자동차부품산업 현황

    (3) 중국 자동차부품산업의 경쟁력과 시사점

    (4) 중국의 성시별 자동차 생산량

3. EU (유럽)

  1) EU 자동차산업 및 시장 현황

    (1) 개요

    (2) 시장현황

  2) EU 친환경자동차 산업동향 및 특징

    (1) 친환경자동차 산업동향

    (2) EU 친환경자동차산업의 경쟁력

  3) EU 전기차 배터리 시장동향

    (1) 시장 확장의 원인

    (2) 유럽 배터리산업 현황

    (3) 주요 정책

    (4) 유럽 배터리 산업 전망

  4) EU 전기차 배터리 기술 동향

    (1) 최신 기술 동향

      가. 미래 전기차 배터리 기술

  5) 주요 부품별 기술 현황

    (1) 셀 분야 개요

    (2) 모듈/팩 분야 개요

      가. 모듈

      나. 팩

    (3) BMS/배터리 열관리 분야 개요

      가. 배터리 관리 시스템(Battery Management System)

      나. 배터리 열 관리(Battery Thermal Management)

      다. 주요 기업 1 : 인피니온(Infoneon)

      라. 주요 기업 2 헬라(Hella)

    (4) 리사이클링 분야 개요

      가. 리사이클링 관련 지침 및 규제안

      나. 전기차 폐배터리 리사이클링

      다. 주요사례

4. 독일

  1) 독일 자동차 산업 정보

    (1) 산업 특성

      가. 정책

      나. 규제

      다. 최신기술 동향

      라. 주요 이슈

      마. 주요 기업 현황

    (2) 산업의 수급 현황

    (3) 진출 전략

      가. SWOT 분석

      나. 유망 분야

  2) 독일 주요기업 및 시장 동향

    (1) 시장 동향 및 특성

      가. 전반적인 판매 둔화 속 ‘전기차’ 판매 두각

      나. 주요 완성차 및 신생 OEM 생산·개발 동향

      다. 전기차 핵심부품 생산·개발 동향

      라. 수소연료전지차

      마. 수소연료전지기술 및 기타 수소차 관련 기술

      바. 자율주행 모듈 생산·개발 동향

    (2) GVC 변화 동향

      가. RVC 강화

      나. 코로나19 사태로 인한 GVC → RVC/NVC로 변화 본격화

      다. 미래자동차 부품 조달 전략 및 공급 상황 변화

      라. 사업장의 이전, 설비 확장 등 신규 투자

      마. 외부기업과의 전략적 제휴(파트너십)·합병

    (3) 정부정책 및 인증 동향

      가. 정부 전기차 보급 정책

      나. 전기차 R&D 정책

      다. 자율주행차 지원 및 R&D 정책

      라. 전기자동차 및 부품 인증

      마. 자율주행 시운전, 상용화와 관련한 가이드라인

    (4) 주요기업 동향

      가. 폴크스바겐(Volkswagen)

      나. Nio

      다. Akasol

      라. High-tech Gruenderfonds

5. 일본

  1) 자율주행 자동차 산업 동향 및 시장전망

    (1) 자율주행 시장 현황

      가. 혼다와 도요타, 자율주행을 위한 기술 경쟁 현황

      나. 도요타와 덴소, 전방위 사업으로 인한 탄탄한 기반 마련 중

      다. 원격제어형 자율주행 사업화 

      라. 시사점

  2) 일본 주요기업 및 시장 동향

    (1) 시장 동향 및 특성

      가. 최신 동향

      나. 시장 현황

      다. 시장 특성

    (2) GVC 변화 동향

      가. 해외거점 현황

      나. 코로나19 의 영향

    (3) 정부정책 및 인증 동향

      가. 차세대자동차 보급 정책

    (4) 현지 주요기업 동향

      [글로벌 OEM]

      가. 도요타

      나. 닛산

      [자율주행/전기차 부품/솔루션 기업]

      가. 덴소

      나. Toyota AI Ventures (TAIV)

      다. Softbank Ventures Asia