◎ 도서소개

코로나19 발생 이전의 세상은 다시 오지 않는다는 말처럼, 감염병 사태는 우리 생활의 많은 부분을 바꾸어 놓았다. 그 중 의료분야는 가장 근본적인 변화가 일어난 영역으로, 사회적·산업적 환경의 변화와 더불어 그동안 수용적인 역할로 제한되어 있던 소비자들이 감염병 위기와 함께 새로운 서비스에 대한 요구의 목소리를 높이게 되었고, 이는 보수적인 의료산업의 패러다임에 전환기가 도래하는 계기로 작용하고 있다. 

의료산업의 변화 중 가장 큰 부분은 의료행위의 중심이 사후적 조치에서 사전적 예방으로 옮겨가고 있다는 점이다. 단순히 몸에 이상이 있을 때 병원을 방문하는 것이 아니라 상시적인 모니터링으로 건강을 관리하고, 더 나아가 개인의 유전자를 분석해 사전에 질병을 예측하는 선제적인 형태로 서비스의 성격이 변화하고 있는 것이다.

이러한 변화는 사회적 요구가 강하더라도 기술적 환경이 뒷받침되지 않으면 구현될 수 없다. 의료기술뿐만 아니라 5G 통신, 인공지능, VR·AR과 같은 ICT 기술의 발전은 오늘날의 의료 패러다임 전환에 강한 드라이브를 걸어주고 있으며, 동시에 글로벌 빅테크 기업들이 의료산업에 뛰어들 수 있도록 하는 디딤돌이 되어주고 있다.

의료산업 변화의 또 다른 축인 원격의료 시장의 확대는 산업의 환경뿐만 아니라 의료서비스 공급자와 수용자의 인식이 변화하고 있음을 드러낸다. 의료산업은 높은 신뢰도를 요구하는 매우 보수적인 영역인 만큼, 소비자에게 낯선 비대면 서비스를 제공하는 원격의료는 시장확대에 어려움을 겪어왔다. 그러나 감염에 대한 우려가 높아짐에 따라 비대면이라는 경쟁력을 갖춘 원격의료에 대한 소비자의 요구가 높아지게 되었고, 공급자 역시 이를 수용하는 방향으로 스탠스가 변화하고 있다.

미국 최대 원격의료 플랫폼으로 성장한 Teladoc은 7,500만 명의 회원 수를 기록했으며, 이 가운데 5,300만 명이 유료회원으로 시장을 빠르게 넓혀가고 있다. 국내에서도 원격의료 서비스가 임시적으로 허용되어 스타트업을 중심으로 여러 플랫폼이 시장 확대를 위해 분투하고 있으나, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 법제도 환경이 하루빨리 개선되어야 할 것이다.

이에, 당사는 엔데믹 시대를 맞이해 의료 패러다임 전환을 주도하는 디지털 헬스케어 및 원격의료 기술과 시장 동향, 주요기업 사업전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 특히 국내외 디지털 헬스케어 및 원격의료 시장과 주요국 정책 동향외에, 핵심 분야의 기술개발 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다. 모쪼록, 본 보고서가 디지털 헬스케어 및 원격의료 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

◎ 목차

Ⅰ. 디지털 헬스케어 산업 동향과 주요 이슈

1. 디지털 헬스케어 산업 동향

  1-1. 디지털 헬스케어 산업 개요 및 부상 배경

    1) 디지털 헬스케어 산업 동향

      (1) 디지털 헬스케어 정의와 구분

      (2) 디지털 헬스케어 시장 동향

      (3) 디지털 헬스케어 산업 특성

    2) 초고령화 사회 디지털 헬스케어의 부상

      (1) 글로벌 실버 헬스케어 서비스 현황

      (2) 국내 실버 헬스케어 서비스 현황

      (3) 실버 헬스케어 분야 기술 동향

  1-2. 국내·외 디지털 헬스케어 트렌드 및 산업 동향

    1) 2022년 국제의료 트렌드 전망

      (1) 감염병과의 공존, 위드 코로나

      (2) 일상회복을 위한 백신·치료제

      (3) 위기극복 및 상생을 위한 국제협력

      (4) 새로운 의료 가치 창출, 의료 빅데이터

      (5) 혁신적 진료패러다임, 비대면 의료

    2) 주요국 디지털 헬스케어 산업 동향

      (1) 미국

      (2) 중국

      (3) 일본

      (4) 동남아시아

    3) 분야별 디지털 헬스케어 산업 동향

      (1) 모바일 헬스(Mobile Health, mHealth)

      (2) 텔레헬스케어(Telehealthcare)

      (3) 헬스분석(Health Analytics)

      (4) 디지털 헬스시스템(Digital health system)

2. 디지털 헬스케어 분야 주요 이슈 및 동향

  2-1. 의료 빅데이터 및 관련 산업 동향

    1) 헬스케어 데이터 정의와 구분

      (1) 개인유전정보

      (2) 개인건강정보

      (3) 전자의무기록

      (4) 국민건강정보

    2) 의료데이터 활용 전략 및 사례

      (1) 보건의료데이터 구축과 이용 활성화 전략

      (2) 국내·외 의료데이터 활용 사례

    3) 국내·외 의료정보서비스 산업 동향

      (1) 의료정보서비스 기술 동향

      (2) 국내 병원정보시스템 현황

      (3) 주요국 개인건강기록 동향

    4) 빅데이터 기반 개인 맞춤형 헬스케어 기술 동향

      (1) 개인건강기록(PHR) 활용 기술 동향

      (2) 개인 맞춤형 헬스케어 플랫폼 기술 동향

  2-2. 디지털 치료제 산업 동향

    1) 디지털 치료제의 정의와 구분

      (1) 디지털 치료제의 정의 및 특징

      (2) 디지털 치료제의 유형 및 범위

      (3) 디지털 치료제의 적용 범위

    2) 국·내외 디지털 치료제 추진현황

    3) 디지털 치료제 기술 동향

      (1) 디지털 치료제 개발 동향

      (2) 인공지능 및 빅데이터 활용

      (3) 기존 신약 개발과의 차이점

      (4) CDSS AI와 PDSS AI 

      (5) 성능 및 유효성 검증

    4) 디지털 치료제 시장규모 동향

    5) 주요국 디지털 치료제 정책 동향

  2-3. 비대면 진료와 결합하는 모바일 헬스케어

    1) 모바일 헬스케어의 정의와 구성 요소

      (1) 모바일 헬스케어 정의

      (2) 모바일 헬스케어 구성요소

    2) 웨어러블 디바이스 산업 동향

      (1) 웨어러블 디바이스의 개념과 구분

      (2) 웨어러블 디바이스 시장 동향 및 전망

    3) 의료용 웨어러블 디바이스 기술 동향

      (1) 의료용 웨어러블 디바이스 개요

      (2) 의료용 웨어러블 디바이스 통신 기술 동향

    4) 비접촉 모니터링 기술 동향

      (1) 비접촉 헬스 모니터링 기술

      (2) 비접촉 헬스케어 서비스 기술

Ⅱ. 원격의료 산업 및 기술 동향

1. 원격의료 산업 개요 및 동향

  1-1. 코로나19 펜데믹과 원격의료의 부상

    1) 원격의료 개요 및 국내 규정 현황

      (1) 원격의료의 정의와 부상 배경

      (2) 국내 원격의료 규정 현황

    2) 포스트 코로나 시대 글로벌 헬스케어 산업 동향

      (1) 소비자의 요구와 역할의 변화 

      (2) 치료 모델의 혁신

      (3) 헬스케어 산업의 디지털 전환

      (4) 사회경제 환경의 변화

    3) 국내·외 코로나19 대응 현황

      (1) 데이터 및 디지털 수단 활용

      (2) 비대면 의료서비스 확산 

      (3) 비약품적 중재와 혁신기술 기반 방역

  1-2. 국내·외 주요국 원격의료 산업 동향

    1) 주요국 원격의료 분야 산업 동향

      (1) 미국

      (2) 중국

      (3) 영국

      (4) 캐나다

      (5) 일본

      (6) 인도네시아

    2) 국내 원격의료 분야 산업 현황

      (1) 디지털 치료제 R&D 및 규제 현황

      (2) 원격의료 관련 R&D와 시범사업 및 규제

2. 디지털 헬스케어 및 원격의료 분야 기술 동향과 서비스 현황

  2-1. 원격의료 기반 기술 동향

    1) 인공지능(AI)

      (1) 국내·외 인공지능 기반 보건의료 연구 현황

      (2) 인공지능 기반 의료 및 헬스케어 실용화 동향

    2) 5G 통신 기반 네트워크

      (1) 5G 기반 디지털 헬스케어 현황 및 전망

      (2) 5G 기반 디지털 헬스케어 사례

      (3) 6G 네트워크와 스마트 의료

    3) 가상·증강현실(VR·AR)

      (1) XR 및 메타버스 기술 동향

      (2) 산업분야별 XR 기술 현황

      (3) 의료 분야 가상·증강현실 적용 사례

    4) 로봇

      (1) 국·내외 지능형 로봇 기술 동향

      (2) 감염병 대응 수술 로봇 시스템

      (3) 비대면 검체채취 로봇 시스템

    5) 블록체인

      (1) 의료 분야 블록체인 개요

      (2) 의료 분야 블록체인 활용 방안

      (3) 블록체인 기술과 디지털 헬스케어

  2-2. 디지털 헬스케어 및 원격의료 서비스 동향과 사례

    1) 국내·외 디지털 헬스 서비스 동향

      (1) 글로벌 디지털 헬스 서비스 활용 효과

      (2) 국내 디지털 헬스 서비스 활용 효과

      (3) 국내 디지털 헬스 서비스 활용 사례

    2) 글로벌 주요국 재택치료 사례

      (1) 미국

      (2) 일본

      (3) 영국

      (4) 독일

      (5) 싱가포르

    3) 비대면 의료 서비스 분야 쟁점 및 과제

      (1) 비대면 의료 서비스 관련 쟁점

      (2) 비대면 의료 서비스 활성화를 위한 과제

Ⅲ. 국내·외 원격의료 시장 및 정책 동향

1. 국내·외 원격의료 시장 동향

  1-1. 국내·외 지역별 원격의료 시장 동향

    1) 글로벌 원격의료 시장 동향

    2) 미국

      (1) 미국 원격의료 시장 개요

      (2) 미국 원격의료 시장 동향

      (3) 미국 원격의료 분야별 시장 동향

    3) 중국

      (1) 코로나19 이후 중국 의료서비스 산업 동향

      (2) 중국 원격의료 시장 동향

    4) 독일

      (1) 독일 디지털 헬스케어 시장 현황

      (2) 독일 디지털 헬스케어 프로젝트 현황

    5) 러시아

      (1) 러시아 원격의료 시장 현황

      (2) 러시아 디지털 헬스케어 프로젝트 현황

  1-2. 원격의료 및 관련분야별 시장 동향

    1) 원격의료 시장 동향 및 사업 전략

      (1) 디지털 헬스케어와 원격의료 시장 현황

      (2) 국내·외 원격의료 분야 규제 및 정책 동향

      (3) 원격의료산업 경쟁력 향상을 위한 통상전략

    2) 원격의료 관련분야 시장 동향

      (1) 재택의료 시장 규모 동향

      (2) 헬스케어용 가상·증강현실(VR·AR) 시장 규모 동향

      (3) 웨어러블 의료기기 시장 동향

      (4) 의료용 로봇 시장 규모 동향

      (5) 헬스케어 클라우드 컴퓨팅 시장 규모 동향

2. 국내·외 디지털 헬스케어 및 원격의료 정책 동향

  2-1. 주요국 디지털 헬스케어 및 원격의료 정책 동향

    1) 미국

      (1) 미국 원격의료 정책 동향

      (2) 미국 의료데이터 정책 동향

    2) 중국

    3) 일본

      (1) 일본 원격의료 정책 동향

      (2) 일본 의료데이터 정책 동향

    4) 독일

    5) 싱가포르

    6) 네덜란드

    7) 헝가리

  2-2. 국내 디지털 헬스케어 및 원격의료 정책 동향

    1) 2022년 보건복지부 업무계획

      (1) 코로나19 위기극복 및 단계적 일상회복 연착륙

      (2) 안전한 건강·의료 체계 구축

      (3) 소득지원 확대

      (4) 돌봄보장 강화

      (5) 바이오헬스 산업 혁신

      (6) 인구구조 변화 대응

    2) 디지털 헬스케어 서비스 산업 육성 전략

      (1) 시장 창출 지원 강화

      (2) 데이터 기반 융·복합 헬스케어 기기 개발

      (3) 활성화 기반 조성

    3) 2022년 보건의료 분야 R&D 사업

      (1) 2022년 보건의료 R&D 사업 개요

      (2) 2022년도 5개 부처․청의 분야별 보건의료 R&D 사업 현황

      (3) 2022년 보건복지부 R&D 통합 시행계획 주요내용

      (4) 2022년 질병관리청 R&D 통합 시행계획 주요내용

    4) 보험업권 헬스케어 활성화

      (1) 보험분야 헬스케어 규제개선 추진(2차)

      (2) 보험업권 공공데이터 활용 추진계획

      (3) ｢보험협회 - 디지털헬스산업협회 업무협약｣ 체결 계획

      (4) ｢디지털 헬스케어 전문 자회사｣ 설립 추진 현황

    5) 2022년 보건의료 정책 과제

      (1) 미래 감염병 X에 대응하는 공공보건의료체계 강화

      (2) 환자중심 가치기반 보건의료 정책

      (3) 다음 세대를 위한 건강안전망 확대

Ⅳ. 국내·외 디지털 헬스케어 및 원격의료 주요 기업 동향

1. 글로벌 주요 디지털 헬스케어 및 원격의료 기업 동향

  1-1. ICT 기업

    1) (미국) Apple

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    2) (미국) Amazon

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    3) (미국) Google

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    4) (미국) Microsoft

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    5) (미국) GE

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    6) (독일) Siemens

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    7) (중국) Alibaba

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    8) (중국) Tencent 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    9) (중국) Baidu 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    10) (중국) JD.com

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    11) (일본) LINE

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    12) (일본) Hitachi

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    13) (일본) Rakuten

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

  1-2. 원격의료 및 의료 정보기술 솔루션 업체

    1) (미국) Teladoc Health 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    2) (미국) Amwell 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    3) (미국) Welldoc

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    4) (미국) 23andMe

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    5) (미국) DNANexus 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    6) (미국) Allscripts

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    7) (미국) Cerner

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    8) (미국) Validic

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    9) (프랑스) Doctolib 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    10) (영국) Babylon Health 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    11) (싱가포르) RingMD 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    12) (중국) Ping An Healthcare 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    13) (일본) M3 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

  1-3. 헬스케어 분야 디바이스 및 솔루션 업체

    1) (미국) Medtronic 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    2) (미국) Abbott Laboratories

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    3) (미국) Johnson&Johnson 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    4) (프랑스) L'Oreal 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    5) (독일) Biotronik 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    6) (독일) BabyBe

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    7) (스위스) Novartis 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    8) (네덜란드) PHILIPS

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

2. 국내 주요 디지털 헬스케어 및 원격의료 기업 동향

  2-1. ICT 기업

    1) 삼성전자

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    2) LG전자

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    3) 네이버

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    4) 카카오

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    5) SK텔레콤

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    6) KT

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    7) LGU+

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    8) NDS

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    9) 한컴케어링크

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

  2-2. 원격의료 및 의료 정보기술 솔루션 업체

    1) 라이프시맨틱스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    2) 메디히어 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    3) 닥터나우 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    4) 이지케어텍 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    5) 레몬헬스케어

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    6) 비브로스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    7) 헬스허브

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    8) 모두닥 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

  2-3. 헬스케어 분야 디바이스 및 솔루션 업체

    1) 인바디 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    2) 헬스커넥트

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    3) 휴레이포지티브

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    4) 힐세리온

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    5) 휴이노 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    6) 스마트사운드

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    7) 웰리시스 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    8) 오비이랩 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    9) 메쥬 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    10) 웰트 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    11) 에이티센스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    12) 눔

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    13) 네오펙트 

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

    14) 와이브레인

      (1) 회사 일반현황

      (2) 디지털 헬스케어 및 원격의료 관련 사업동향

<표 목차>

Ⅰ. 디지털 헬스케어 산업 동향과 주요 이슈

<표1-1> 미국 디지털 헬스케어 기업 기술별 현황

<표1-2> 미국 디지털 헬스케어 기업 중점 분야별 현황

<표1-3> 미국 디지털 헬스케어 기업 임상 분야별 현황

<표1-4> 미국 디지털 헬스케어 기업 구매자 및 사용자별 현황

<표1-5> 국내 바이오헬스 융합기술 활용 현황

<표1-6> 국내 스마트 헬스케어 산업분류에 따른 기업분포 현황

<표1-7> 주요국 백신접종 증명서 현황

<표1-8> GPMB 코로나19 대응 6대 솔루션

<표1-9> 주요국 정밀의료 프로젝트 추진 현황

<표1-10> 동남아시아 주요국 경상의료비 동향

<표1-11> 동남아시아 주요국 1인당 경상의료비 동향

<표1-12> 동남아시아 주요국 의료기기 시장 전망

<표1-13> 웨어러블 제품 유형별 출하량

<표1-14> 웨어러블 제품 주요 기업별 출하량

<표1-15> 모바일 헬스케어 어플리케이션 구분

<표1-16> 국내 DTC 유전자 검사 허용 항목

<표1-17> 헬스케어 데이터의 종류 및 동향

<표1-18> 건강보험 데이터 구성

<표1-19> 미국 정밀의료 이니셔티브 주요 내용

<표1-20> 주요국 EHR/PHR 추진 현황

<표1-21> 디지털 치료제 핵심 원칙

<표1-22> 디지털 헬스 산업의 정의

<표1-23> 디지털 치료제 유형

<표1-24> 디지털 치료제 분야별 적용 사례

<표1-25> 디지털 치료제 제품 개발 현황

<표1-26> 시장별 헬스케어 웨어러블 제품

<표1-27> 헬스케어 웨어러블 디바이스 주요 제품

<표1-28> 접촉식 활력징후 측정 기술

<표1-29> 레이더 기반 활력징후 모니터링 시스템 특성 비교

<표1-30> 비접촉식 도플러 레이더 적용 수면 모니터링 연구 사례

<표1-31> 국내·외 비접촉 헬스 모니터링 서비스 제품 현황

Ⅱ. 원격의료 산업 및 기술 동향

<표2-1> 코로나19 이후 일본 원격진료 정책 변화

<표2-2> 일본 원격진료 유형 구분

<표2-3> 미국 의료기기 산업 수급 동향

<표2-4> 미국 의료기기(HS 9018) 국가별 수입 현황

<표2-5> FDA 의료기기 분류 현황

<표2-6> 중국 원격의료 분야 사업 모델

<표2-7> 중국 디지털 헬스 관련 정책 주요 내용

<표2-8> 영국 의료기기(HS 9018) 국가별 수입 현황

<표2-9> 2020년 영국 주요 스마트워치/피트니스 트래커 점유율 현황

<표2-10> 캐나다 의료기기(HS 9018) 국가별 수입 현황

<표2-11> 캐나다 주요 디지털 헬스케어 기업 현황

<표2-12> 일본 의료기기(HS 9018) 국가별 수입 현황

<표2-13> 일본 주요 디지털 헬스 기업

<표2-14> 일본 후생노동성 선정 AI 활용 6대 중점분야

<표2-15> 인도네시아 의료기기(HS 9018) 국가별 수입 현황

<표2-16> 인도네시아 주요 디지털 헬스 기업 현황

<표2-17> 인도네시아 의료관련 인센티브 정책 동향

<표2-18> 국내 의료법상 허용되는 원격의료 유형

<표2-19> 국가별 인공지능 기반 보건의료 관련 논문 분포

<표2-20> 국가별 인공지능 기반 보건의료 관련 논문 수준 지수

<표2-21> 글로벌 데이터 기반 의료서비스 주요 기업

<표2-22> 국내·외 주요기업 인공지능 기반 신약연구 동향

<표2-23> 4G 대비 5G 핵심성능 비교

<표2-24> 국내외 5G 병원 구축 사례

<표2-25> 5G 네트워크의 의료서비스 활용 분야

<표2-26> 5G 바르셀로나 프로젝트

<표2-27> 5G와 6G 특징 비교

<표2-28> 국내·외 비대면 검체채취 로봇 개발 현황

<표2-29> 블록체인의 헬스케어 분야 도입 시나리오

<표2-30> 의료 분야 참여주체별 블록체인 기술 활용

<표2-31> 블록체인 기술시장의 성장요인

<표2-32> 블록체인 기술시장의 성장 저해 요인

<표2-33> 사용자에 따른 국내연구 중재 내용 및 연구 건수

<표2-34> 국내 디지털 헬스 서비스 활용 사례

<표2-35> 미국 주별 자가격리 위반 처벌 내용

Ⅲ. 국내·외 원격의료 시장 및 정책 동향

<표3-1> 중국 분급진료 시스템

<표3-2> 중국 주요 인터넷 약국 플랫폼 

<표3-3> 중국 인터넷 의료 플랫폼 비교

<표3-4> 2019년 독일 주요 헬스케어 관련 지표 현황

<표3-5> 독일 디지털 헬스케어 주요 프로젝트 현황

<표3-6> 원격의료협회 게마틱, 원격의료를 위한 연결기기 승인 현황

<표3-7> 원격의료협회 게마틱 주요 정보

<표3-8> 칼스톨즈 IT 인터페이스와 의료 엔지니어링 통합 프로젝트

<표3-9> 칼스톨즈 유한합자회사 주요 정보

<표3-10> 비와텍 커넥티드케어 시스템 주요 정보

<표3-11> 비와텍 주요 정보

<표3-12> 메디원 앱 개발 및 메디원 앱을 활용한 환자 간호 프로젝트

<표3-13> 메디원 주요 정보

<표3-14> 필립스 주요 정보

<표3-15> 러시아 e-Health 시장 조성을 위한 의료 서비스 지원 방식

<표3-16> 러시아 e-Health 시장 발달 필요성 및 요소

<표3-17> 러시아 원격의료서비스법 기반 e-Health 우선추진 프로젝트 지표

<표3-18> 러시아 보건 통합 디지털 공간 프로젝트 투자 규모 전망

<표3-19> 러시아 주요 원격의료 서비스 플랫폼

<표3-20> 디지털 전환 수준에 따른 의료 패러다임 및 가치사슬 변화

<표3-21> 디지털 헬스케어 데이터 기반 비즈니스 유형 및 기대효용

<표3-22> 데이터 활용 관점에서의 원격의료 서비스 흐름

<표3-23> 세계 디지털 헬스케어 산업 분야별 시장규모 전망

<표3-24> 국내 원격의료 관련 법제도 현황

<표3-25> 의사-환자 간 원격의료 허용에 대한 국내 논의의 쟁점

<표3-26> 미국 주별 원격건강 서비스 관련 입법 및 행정명령 사례

<표3-27> 2022년 보건의료 R&D 부처별·분야별 현황

<표3-28> 부처별 감염병 위기대응 역량 강화 R&D 사업

<표3-29> 부처별 바이오헬스 차세대 유망기술 육성 R&D 사업

<표3-30> 부처별 사회문제 해결, 질환 극복 등 공익적 R&D 사업

<표3-31> 의료현장 연계 R&D 사업

Ⅳ. 국내·외 디지털 헬스케어 및 원격의료 주요 기업 동향

<표4-1> Apple Inc 프로필

<표4-2> Amazon.com Inc 프로필

<표4-3> Google LLC 프로필

<표4-4> Microsoft Corp 프로필

<표4-5> General Electric Company 프로필

<표4-6> Siemens AG 프로필

<표4-7> Alibaba Group 프로필

<표4-8> Tencent Holdings Limited 프로필

<표4-9> Baidu Inc 프로필

<표4-10> JD.com, Inc. 프로필

<표4-11> LINE Corporation 프로필

<표4-12> Hitachi, Ltd. 프로필

<표4-13> Rakuten Group, Inc. 프로필

<표4-14> Teladoc Health, Inc. 프로필

<표4-15> Amwell 프로필

<표4-16> Amwell 프로필

<표4-17> 23andMe, Inc. 프로필

<표4-18> DNANEXUS, INC. 프로필

<표4-19> Allscripts Healthcare Solutions, Inc. 프로필

<표4-20> Cerner Corporation 프로필

<표4-21> Validic, Inc. 프로필

<표4-22> Doctolib 프로필

<표4-23> Babylon Healthcare Services Limited 프로필

<표4-24> RingMD 프로필

<표4-25> Ping An Healthcare and Technology Co Ltd 프로필

<표4-26> M3, Inc. 프로필

<표4-27> Medtronic plc 프로필

<표4-28> Abbott Laboratories 프로필

<표4-29> Johnson & Johnson 프로필

<표4-30> L'Oreal 프로필

<표4-31> BIOTRONIK SE & Co. KG 프로필

<표4-32> BABYBE GmbH. 프로필

<표4-33> Novartis International AG 프로필

<표4-34> Koninklijke Philips N.V. 프로필

<표4-35> 삼성전자(주) 업체 프로필

<표4-36> LG전자(주) 업체 프로필

<표4-37> 네이버(주) 프로필

<표4-38> (주)카카오 프로필

<표4-39> SK텔레콤(주) 프로필

<표4-40> (주)KT 프로필

<표4-41> (주)LG유플러스 프로필

<표4-42> (주)엔디에스 프로필

<표4-43> (주)한컴케어링크 프로필

<표4-44> (주)라이프시맨틱스 프로필

<표4-45> (주)메디히어 프로필

<표4-46> (주)닥터나우 프로필

<표4-47> 이지케어텍(주) 프로필

<표4-48> (주)레몬헬스케어 프로필

<표4-49> (주)비브로스 프로필

<표4-50> (주)헬스허브 프로필

<표4-51> 모두닥 주식회사 프로필

<표4-52> (주)인바디 프로필

<표4-53> 헬스커넥트(주) 프로필

<표4-54> (주)휴레이포지티브 프로필

<표4-55> (주)힐세리온 프로필

<표4-56> (주)휴이노 프로필

<표4-57> 스마트사운드(주) 프로필

<표4-58> (주)웰리시스 프로필

<표4-59> (주)오비이랩 프로필

<표4-60> (주)메쥬 프로필

<표4-61> 웰트(주) 프로필

<표4-62> (주)에이티센스 프로필

<표4-63> Noom Inc. 프로필

<표4-64> (주)네오펙트 프로필

<표4-65> (주)와이브레인 프로필

<그림 목차>

Ⅰ. 디지털 헬스케어 산업 동향과 주요 이슈

<그림1-1> 글로벌 디지털 헬스케어 시장 점유율

<그림1-2> CB Insight 선정 글로벌 디지털 헬스케어 스타트업

<그림1-3> 주요 국가별 백신 접종비율 현황

<그림1-4> 헬스 서비스 전달체계의 향후 전망

<그림1-5> 글로벌 비대면 의료 자금조달 규모 및 거래건수 동향

<그림1-6> 중국 보건의료 지출액 동향

<그림1-7> 주요 DTC 유전자 검사 기업 DNA DB 현황

<그림1-8> 유전체 빅데이터 분석을 통한 개인 맞춤형 치료

<그림1-9> 유전체 분석 시장 규모 및 유전체 분석 비용

<그림1-10> 개인건강정보를 바탕으로 한 스마트 헬스케어 산업 구조

<그림1-11> 디지털병원 도입 배경

<그림1-12> EMRAM 구현 단계

<그림1-13> 미국 AOU 데이터 플랫폼

<그림1-14> 글로벌 디지털 치료 시장 규모 전망

<그림1-15> 글로벌 디지털 치료 판매경로별 시장 규모 전망

<그림1-16> 글로벌 디지털 치료 B2B 사용자별 시장 규모 전망

<그림1-17> 글로벌 디지털 치료 B2C 사용자별 시장 규모 전망

<그림1-18> 글로벌 디지털 치료 용도별 시장 규모 전망

<그림1-19> 글로벌 디지털 치료 제품별 시장 규모 전망

<그림1-20> 글로벌 디지털 치료 질환별 시장 규모 전망

<그림1-21> 글로벌 디지털 치료 지역별 시장 규모 전망

<그림1-22> 국내 디지털 치료 시장 규모 전망

<그림1-23> 국내 디지털 치료 질병별 시장 규모 전망

<그림1-24> 모바일 헬스케어의 범주

<그림1-25> 의료용 웨어러블 디바이스 통신 프로토콜 데이터 전송 속도 및 소비 전력

<그림1-26> iPPG 피부 반사 모델

Ⅱ. 원격의료 산업 및 기술 동향

<그림2-1> 텔레닥(Teledoc) 가입고객 수 및 이용률 동향

<그림2-2> 헬스케어 서비스 모델의 미래

<그림2-3> 다이머 UVC 이노베이션즈 ‘젬팔콘(GermFalcon)’

<그림2-4> Quest Diagnostics 코로나19 자가진단 키트 드론 배송

<그림2-5> 미국 커넥티드 헬스케어 모니터링 기기 시장 전망

<그림2-6> 2020년 미국 디지털 헬스케어 스타트업 투자 규모

<그림2-7> 연도별 인공지능 기반 보건의료 관련 논문 발표 동향

<그림2-8> 가상현실 물리치료 애플리케이션

<그림2-9> 5G 기반 응급정보 연계(안)

<그림2-10> 어그메딕스 ‘Xvision spine system’

<그림2-11> 서지컬마인드 미용성형용 인젝션 트레이닝 솔루션

<그림2-12> 2018년 보건의료 블록체인 기술 분야별 시장 점유율

<그림2-13> 2018-2022 글로벌 헬스케어 산업의 블록체인 기술 투자 대비 수익

<그림2-14> 헬스케어 블록체인 기술 시장의 연간 성장률

<그림2-15> 헬스케어 블록체인 기술 주요 사례 유망성 평가 프레임

<그림2-16> 미국 헬스케어 산업의 블록체인 활용 사례

<그림2-17> MedRec의 ‘스마트 계약’ 구조와 ‘신규 환자 레코드 추가’ 구조

Ⅲ. 국내·외 원격의료 시장 및 정책 동향

<그림3-1> 글로벌 원격의료 시장 규모 전망

<그림3-2> 글로벌 원격의료 시장 종류별 시장 규모 동향

<그림3-3> 글로벌 원격의료 시장 구성요소별 시장 규모 동향

<그림3-4> 글로벌 원격의료 시장 제공형태별 시장 규모 동향

<그림3-5> 글로벌 원격의료 시장 용도별 시장 규모 동향

<그림3-6> 글로벌 원격의료 시장 최종 사용자별 시장 규모 동향

<그림3-7> 글로벌 원격의료 시장 지역별 시장 규모 동향

<그림3-8> 미국 원격의료 시장 규모 및 성장 전망

<그림3-9> 미국 가상내원(Virtual visits) 시장 규모 및 성장 전망

<그림3-10> 미국 원격환자모니터링(RPM) 시장 규모 및 성장 전망

<그림3-11> 미국 모바일헬스(mHealth) 시장 규모 및 성장 전망

<그림3-12> 미국 개인 응급 대응 시스템(PERS) 시장 규모 전망

<그림3-13> 중국 공립병원 수 동향 및 전망

<그림3-14> 중국 공립병원 수익 규모 동향 및 전망

<그림3-15> 중국 민영병원 수 동향 및 전망

<그림3-16> 중국 민영병원 수익 규모 동향 및 전망

<그림3-17> 중국 인터넷 의료서비스 시장 규모 동향

<그림3-18> 중국 인터넷 병원 수 동향 및 전망

<그림3-19> 중국 원격진료 기업 의료기관 협력 현황

<그림3-20> 중국 온라인 의료 플랫폼 이용 현황

<그림3-21> 중국 원격의료 시장 규모 동향

<그림3-22> 독일 e-Health 시장 규모 동향

<그림3-23> 메디원 응용 프로그램

<그림3-24> 메클렌부르크포어포메른주 심장병 관리 프로젝트

<그림3-25> 러시아 e-Health 시장 성장 추이

<그림3-26> 러시아 5개 분류 의료서비스 비중

<그림3-27> 글로벌 재택 의료 시장 규모 전망

<그림3-28> 글로벌 재택 의료 종류별 시장 규모 전망

<그림3-29> 글로벌 재택 의료 서비스별 시장 규모 전망

<그림3-30> 글로벌 재택 의료 제품별 시장 규모 전망

<그림3-31> 글로벌 재택 의료 질환별 시장 규모 전망

<그림3-32> 글로벌 재택 의료 용도별 시장 규모 전망

<그림3-33> 글로벌 재택 의료 지역별 시장 규모 전망

<그림3-34> 글로벌 헬스케어용 VR·AR 시장 규모 전망

<그림3-35> 글로벌 헬스케어용 VR·AR 제공별 시장 규모 전망

<그림3-36> 글로벌 헬스케어용 AR 디바이스 종류별 시장 규모 전망

<그림3-37> 글로벌 헬스케어용 VR 디바이스 종류별 시장 규모 전망

<그림3-38> 글로벌 헬스케어용 AR 최종사용자별 시장 규모 전망

<그림3-39> 글로벌 헬스케어용 VR 최종사용자별 시장 규모 전망

<그림3-40> 글로벌 헬스케어용 AR 용도별 시장 규모 전망

<그림3-41> 글로벌 헬스케어용 VR 용도별 시장 규모 전망

<그림3-42> 글로벌 헬스케어용 VR·AR 지역별 시장 규모 전망

<그림3-43> 국내 헬스케어용 AR·VR 시장 규모 전망

<그림3-44> 글로벌 웨어러블 의료기기 시장 규모 전망

<그림3-45> 국내 웨어러블 헬스케어 기기 시장 규모 전망

<그림3-46> 글로벌 의료용 로봇 시장 규모 전망

<그림3-47> 글로벌 의료용 로봇 시장 규모 전망

<그림3-48> 글로벌 의료용 로봇 시장 제품 및 서비스별 규모 전망

<그림3-49> 글로벌 의료용 로봇 시장 시스템 유형별 규모 전망

<그림3-50> 글로벌 의료용 로봇 시장 용도별 규모 전망

<그림3-51> 글로벌 의료용 로봇 시장 사용자별 규모 전망

<그림3-52> 글로벌 의료용 로봇 시장 지역별 규모 전망

<그림3-53> 글로벌 헬스케어 클라우드 컴퓨팅 시장 규모 전망

<그림3-54> 글로벌 헬스케어 클라우드 컴퓨팅 제품별 시장 규모 전망

<그림3-55> 글로벌 헬스케어 클라우드 컴퓨팅 모델별 시장 규모 전망

<그림3-56> 글로벌 헬스케어 클라우드 컴퓨팅 구성요소별 시장 규모 전망

<그림3-57> 글로벌 헬스케어 클라우드 컴퓨팅 가격모델별 시장 규모 전망

<그림3-58> 글로벌 헬스케어 클라우드 컴퓨팅 서비스별 시장 규모 전망

<그림3-59> 글로벌 헬스케어 클라우드 컴퓨팅 지역별 시장 규모 전망

Ⅳ. 국내·외 디지털 헬스케어 및 원격의료 주요 기업 동향

<그림4-1> GE헬스케어 뮤럴

<그림4-2> BIOMONITOR III

<그림4-3> 휴이노 웨어러블 의료기기

<그림4-4> 스마트사운드 개인 맞춤형 건강관리 솔루션 ‘스키퍼’

<그림4-5> 오비이랩 초소형 뇌영상 촬영장치 NIRSIT

<그림4-6> 웰트 스마트벨트

<그림4-7> 장기 연속 심전도 검사기 ‘에이티패치’