◎ 도서소개

GE는 에디슨이 1878년 설립한 전기조명회사를 모체로 하는 기업으로, 전구는 오늘날 글로벌 최대 기업 가운데 하나의 씨앗이 될 만큼 산업적·사회적 파급력이 큰 상품이었다고 평가할 수 있다. 그러나 LED의 등장으로 전구의 시대는 저물게 되었고, 향후 LED는 조명뿐만 아니라 보다 다양한 분야에 걸쳐 그 영향력을 키워나갈 것으로 기대된다. 

전류를 가했을 때 빛을 내는 반도체 소자인 LED는 조명으로 활용했을 때 기존의 전구에 비해 약 82%의 전기절감이 가능하다. 이처럼 월등한 전력 효율로 LED는 빠르게 조명시장을 장악했으며, 국내에서도 2014년부터 백열전구의 생산과 수입을 금지하는 등 제도적인 지원도 뒷받침되었다.

LED는 단순히 인간 생활에 쓰이는 조명에 그치지 않고, 한 단계 나아가 ‘빛’ 그 자체를 인간에게 보다 이롭게 활용하기 위한 광융합 산업으로 발전해 나가고 있다. 스마트팜 분야에서 LED는 태양광을 대신해 작물 생장을 촉진하고, 특정 파장대의 빛을 조사해 작물 구성성분을 조절하는 역할을 한다.

또한 의료·미용 분야에서도 LED를 활용하고자 하는 시도가 이루어지고 있는데, 가정용 미용기기인 LED 마스크는 이미 국내·외에서 상용화되었으며, OLED 패치를 이용한 상처회복 촉진, LED 광원을 통한 인지기능 개선 등 정신적·육체적 질환의 치료를 목적으로 하는 광융합 전자약 및 디지털치료제의 개발이 활발하게 이루어지고 있다.

LED 분야에서 디스플레이 산업은 빼놓을 수 없는 분야이지만, 이미 시장이 성숙기에 접어들어 성장이 정체된 실정이었다. 하지만 VR/AR 시장의 본격화와 플렉시블 디스플레이의 상용화 등으로 디스플레이 시장은 전환기를 맞이하고 있으며, 이에 국내 기업들은 고부가가치 디스플레이 분야의 월등한 경쟁력을 기반으로 산업 내에서 지배적인 지위를 갖추기 위해 역량을 집중하고 있다.

글로벌 공급망의 재편은 LED 소재 분야에서도 민감한 이슈일 수밖에 없다. 원자재의 수급과 수요시장의 확보 가운데 어느 한 쪽이라도 문제가 발생한다면 수출 중심의 국내경제에는 큰 타격일 것으로, 기술력뿐만 아니라 위기관리능력을 동시에 갖춰야 현재의 사태를 타개할 수 있을 것이다.

이에, 당사는 디스플레이, 조명, 의료·미용, 스마트팜 등 응용 분야를 끝없이 넓혀가고 있는 LED 소재 및 LED 광융합 산업 동향 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 특히 국내외 LED 소재 및 LED 광융합 산업 시장과 주요국 정책 동향, 핵심 기술개발 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다.

모쪼록, 본 보고서가 LED 소재 및 LED 광융합 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

◎ 목차

Ⅰ. 국내·외 소재 및 LED 산업 동향과 주요 이슈

1. 국내·외 소재산업 동향 및 주요 이슈

  1-1. 소재·부품 산업 개요 및 국내 시장 동향

    1) 국내 소재·부품 산업 및 시장 현황

      (1) 소재·부품 산업 구조

      (2) 소재·부품 시장 구조

    2) 소재·부품 수출입 동향 및 국내 경쟁력 현황

      (1) 소재·부품 수출입 동향

      (2) 소재·부품 품목별 경쟁력 동향

      (3) 주요국별 소재·부품 수출경쟁력 현황

  1-2. 소재산업 분야 공급망 이슈 및 주요국 대응 동향

    1) 러시아-우크라이나 사태와 대응 전략

      (1) 우크라이나 사태 현황 및 전망

      (2) 주요국 파급효과 및 대응 전략

      (3) 국내 파급효과 및 전망

    2) 코로나19 사태와 대응 전략

      (1) 코로나19와 글로벌 공급망 동향

      (2) 코로나19와 공급망 관리 전략

    3) 한·중·일 소부장 산업 동향과 대응 현황

      (1) 한·중·일 소부장 산업의 무역구조 변화

      (2) 한·중·일 소부장 산업 경쟁력 비교

      (3) 소부장 기업 글로벌 가치사슬(GVC) 대응 현황

      (4) 소부장 기업 글로벌 가치사슬(GVC) 과제

2. 국내·외 LED 산업 동향 및 관련 정책 현황

  2-1. LED 및 광산업 동향

    1) LED 산업 개요 및 Value Chain

      (1) LED 개념 및 LED 칩 구분

      (2) LED 제조공정 및 Value Chain

    2) LED 시장 동향 및 주요기업 현황

      (1) 국내·외 LED 및 광산업 시장 동향

      (2) 국내·외 LED 및 광산업 주요기업 현황

  2-2. 국내 LED 분야 관련정책 동향

    1) 2022년 소재·부품·장비 경쟁력강화 시행계획

      (1) 소부장 핵심품목 경쟁력 강화

      (2) 연대·협력 기반의 소부장 생태계 공고화

      (3) 글로벌 공급망 참여확대

      (4) 첨단산업의 세계적 클러스터화

    2) 소재·부품·장비 미래선도품목 R&D 추진방안

      (1) 미래선도품목 발굴·선정

      (2) 미래선도품목 R&D 지원 강화

    3) 국가첨단전략산업법

      (1) 도입 경과 및 제정 취지

      (2) 주요 내용

    4) 광융합기술 종합발전계획

      (1) 광융합 선도기술 확보

      (2) 광융합 산업기반 강화

      (3) 광융합 수요시장 창출

      (4) 광융합 산업 생태계 활성화

      (5) 광융합 산업 지원체계 구축

  2-3. 중국 및 일본 LED 산업 관련정책 동향

    1) 중국 주요지역별 LED 산업 관련정책 동향

      (1) 베이징

      (2) 상하이

      (3) 충칭

      (4) 후베이

      (5) 랴오닝

    2) 일본 LED 산업 관련정책 동향

      (1) 일본 미래소재 개발 전략

      (2) 제조업 디지털 플랫폼 개념과 특징

Ⅱ. 국내·외 LED 조명 및 LED 융합 산업 동향

1. LED 조명 및 미래형 조명 산업 동향

  1-1. LED 조명 개요 및 산업 동향

    1) LED 조명 개요 및 분류

      (1) LED 조명의 정의 및 특징

      (2) OLED 조명의 정의 및 특징

      (3) LED 조명의 기술 분류

    2) LED 조명 분야 기술 동향

      (1) 전 방향의 배광 구현 LED 전구 기술

      (2) 방열 설계 기술

      (3) AC 구동 LED조명 기술

      (4) LED 조명의 기술 트렌드

    3) LED 조명 산업 동향

      (1) LED 조명 산업 특징

      (2) LED 조명 시장 현황

      (3) 주요국 조명 산업 정책 현황

    4) 국내·외 LED 조명 주요 기업 동향

      (1) 오스람

      (2) 필립스

      (3) 삼성전자

      (4) LG디스플레이

  1-2. 스마트조명 및 인간중심조명 산업 동향

    1) 스마트조명 개요

      (1) 스마트조명 개념 및 분류

      (2) 스마트조명 부상배경 및 필요성

    2) 스마트조명 기술개발 동향 및 발전 전망

      (1) 스마트조명 기술 요건

      (2) 스마트조명 기술개발 및 도입 현황

    3) 스마트조명 산업 전망 및 시장 동향

      (1) 스마트조명 산업 발전 전망

      (2) 스마트조명 산업 기대효과

      (3) 스마트조명 유형별 시장 동향

    4) 인간중심조명 개념 및 기술 동향

      (1) 인간중심조명 산업 개요

      (2) 국내·외 인간중심조명 기술 및 주요기업 동향

  1-3. 융합조명 기술 및 시장 동향

    1) 융합조명 개념 및 분류

      (1) 융합조명 정의 및 필요성

      (2) 융합조명 범위 및 분류

    2) 융합조명 기술개발 동향 

      (1) 융합조명 응용분야별 기술개발 이슈

      (2) 국내·외 융합조명 기술개발 동향

    3) 국내·외 융합조명 시장 동향

      (1) 글로벌 융합조명 시장 규모 전망

      (2) 국내 융합조명 시장 규모 전망

2. LED 융합 의료 및 미용 산업 동향

  2-1. 의료산업 주요 이슈 및 의료기기 산업 동향

    1) 2022년 국제의료 트렌드 전망

      (1) 감염병과의 공존, 위드 코로나

      (2) 일상회복을 위한 백신·치료제

      (3) 위기극복 및 상생을 위한 국제협력

      (4) 새로운 의료 가치 창출, 의료 빅데이터

      (5) 혁신적 진료패러다임, 비대면 의료

    2) 국내·외 의료기기 산업 동향

      (1) 의료기기 산업 정의 및 특성

      (2) 글로벌 의료기기 시장 규모 전망

      (3) 주요국 의료기기 산업 동향

      (4) 국내 의료기기 산업 동향

  2-2. 광의학 및 LED 융합 의료 산업 동향

    1) 광의학 및 광의료기기 산업 동향

      (1) 광의료기기 개념 및 주요 이슈

      (2) 광의료기기 분야별 기술 동향

      (3) 지역별·분야별 광의학 시장 동향

    2) LED 의료 분야 기술 및 시장 동향

      (1) LED 의료 시스템 기술 현황

      (2) 광융합휴먼케어 산업 동향

      (3) 국내 LED 의료 기술개발 사례

      (4) LED 의료 시스템 시장 현황

  2-3. 뷰티테크 및 LED 기반 미용기기 산업 동향

    1) 뷰티테크 개요 및 주요 이슈

      (1) 뷰티테크 개요

      (2) 뷰티테크 M&A 동향

    2) 국내·외 뷰티테크 산업 동향

      (1) 글로벌 뷰티테크 산업 동향

      (2) 국내 뷰티테크 산업 동향

    3) 미용 의료기기 산업 동향과 LED 마스크 기술 현황

      (1) 미용 의료기기 기술 동향과 트렌드

      (2) 국내·외 미용 의료기기 시장 현황

      (3) LED 마스크 모듈화 기술

3. LED 융합 스마트팜 산업 동향

  3-1. 국내·외 스마트팜 산업 동향

    1) 글로벌 농업시장 트렌드

      (1) 세계 농업시장의 트렌드 및 전망

      (2) 국내 농업기술 혁신 사례

      (3) 수출산업으로서 K-농업 전략

    2) 스마트팜 산업 동향

      (1) 스마트팜 산업의 특징 및 구조

      (2) 글로벌 스마트팜 시장 동향

      (3) 글로벌 스마트팜 산업 동향

    3) 국내·외 스마트팜 기술 및 시장 동향

      (1) 국내·외 스마트팜 기술 동향

      (2) 국내·외 스마트팜 시장 동향

  3-2. 식물공장용 광융합조명 기술 및 시장 동향

    1) 식물공장 개념 및 핵심 기술

      (1) 식물공장의 분류 및 특성

      (2) 식물공장의 핵심 기술

      (3) 식물공장의 광원

    2) 국내·외 식물공장용 광융합 광원 기술 동향

      (1) 식물공장용 LED 광원 개념 및 특징

      (2) 식물공장용 LED 광원의 기술 발전 방향

      (3) 식물공장용 광융합 조명 인증 및 표준 동향

    3) 국내·외 식물공장용 LED 시장 및 주요기업 동향

      (1) 식물공장용 LED 시장 규모

      (2) 식물공장용 LED 주요기업 동향

Ⅲ. LED 디스플레이 및 디지털 사이니지 산업 동향

1. 디스플레이 산업 동향 및 주요 이슈

  1-1. 디스플레이 산업 주요 이슈 및 전망

    1) 디스플레이 산업 현황

      (1) 글로벌 디스플레이 시장 현황

      (2) 국내 디스플레이 생산 및 수출 현황

    2) 글로벌 디스플레이산업 주요 이슈

      (1) 코로나19 영향

      (2) 중국의 공격적 시장확대 전략

      (3) 차세대 디스플레이 개발 가속화

    3) 디스플레이 산업 과제와 전망

      (1) 대형 패널 전망

      (2) 중소형 패널 전망

  1-2. 차세대 디스플레이 산업 동향

    1) 차세대 디스플레이 기술개발 동향

      (1) OLED 중대형 패널

      (2) 미니 LED 중대형 패널

      (3) 마이크로 LED 중대형 패널 

      (4) 중소형 패널

    2) 차세대 디스플레이 시장 전망 및 주요기업 동향

      (1) 주요 수요처별 차세대 디스플레이 시장 전망

      (2) 차세대 디스플레이 분야 주요기업 동향

    3) 플렉시블 디스플레이 정의와 특성

      (1) 플렉시블 디플레이의 정의

      (2) 플렉시블 디스플레이의 구분

      (3) 플렉시블 디스플레이 패널 구조

    4) 플렉시블 디스플레이 기술개발 동향

      (1) 플렉시블 디스플레이 생산공정 기술

      (2) 플렉시블 디스플레이 기술개발 동향

2. OLED 및 QLED 기술 동향과 시장 전망

  2-1. OLED 기술 및 시장 동향

    1) OLED 개념 및 구조

      (1) OLED 정의 및 구분

      (2) OLED 구조

    2) OLED 제조공정 기술

      (1) 백플레인(Backplane) 공정

      (2) 화소 형성 공정 

      (3) 봉지 공정

    3) 국내·외 OLED 소재 시장 동향

      (1) OLED 소재 시장 전망

      (2) 국내 OLED 산업 현황

  2-2. QD 디스플레이 기술 및 시장 동향

    1) QLED 개념 및 특징

      (1) QLED 정의 및 필요성

      (2) 퀀텀닷의 광학적 특성

      (3) QLED의 디스플레이 적용 방식

    2) QLED 디스플레이 구조 및 분류

      (1) 퀀텀닷 디스플레이의 구조 및 핵심 소재

      (2) 퀀텀닷 적용 LCD

      (3) 퀀텀닷 적용 LED

    3) QNED 기술 및 시장 동향

      (1) QNED의 개념 및 특징

      (2) QNED 디스플레이 시장 전망

3. 마이크로 LED 기술 동향과 시장 전망

  3-1. 마이크로 LED 개요 및 기술개발 동향

    1) 마이크로 LED 개요

      (1) 마이크로 LED 정의 및 특징

      (2) 마이크로 LED 분류

    2) 마이크로 LED 기술 동향

      (1) 마이크로 LED 제조 공정

      (2) 마이크로 LED 기술개발 주요 이슈

      (3) 마이크로 LED 전사기술

      (4) 마이크로 LED 구동기술

  3-2. 마이크로 LED 시장 동향 및 주요기업 현황

    1) 글로벌 마이크로 LED 시장 규모 동향

    2) 국내·외 마이크로 LED 분야 주요기업 현황

      (1) 애플

      (2) 폭스콘

      (3) 소니

      (4) 삼성전자

      (5) 서울반도체

      (6) 루멘스

      (7) 포인트엔지니어링

4. 디지털 사이니지 산업 및 콘텐츠 분야 응용 동향

  4-1. 디지털 사이니지 산업 현황 및 광고 분야 활용 동향

    1) 디지털 사이니지 산업 개요

      (1) 디지털 사이니지 개념 및 생태계

      (2) 디지털 사이니지 시장 동향

      (3) 디지털 사이니지 정책 동향 및 개선 과제

    2) 스마트시티와 디지털 사이니지

      (1) 스마트시티의 디지털 사이니지 도입 현황

      (2) 스마트시티 구축을 위한 디지털 사이니지 활용 방안

  4-2. 디지털 사이니지 콘텐츠 분야 활용 동향

    1) 실감콘텐츠 산업 동향과 전망

      (1) 실감콘텐츠의 정의 및 구분

      (2) 국내·외 실감콘텐츠 개발 및 시장동향

      (3) 국내외 신기술 결합 실감콘텐츠 사업 전망

      (4) 실감콘텐츠 국내외 정책 동향

    2) 영상 콘텐츠 제작 기술 동향

      (1) 가상 스튜디오 제작 기술의 프로그래밍화

      (2) 객체 기반 콘텐츠 생성 기술 동향 

      (3) AI 기반 콘텐츠 제작 기술 동향 

      (4) 장면 구성 메타데이터 표준화 동향 

    3) 국내·외 버추얼 프로덕션 구축 사례

      (1) 낸트 스튜디오(Nant Studios)

      (2) 픽소몬도(Pixomondo)

      (3) 스테이지50(Stage Fifty)

      (4) 비브스튜디오스

      (5) 브이에이코퍼레이션

      (6) 자이언트스텝

      (7) 덱스터

Ⅳ. LED 소재 및 융합 분야 주요기업 동향

1. 글로벌 LED 소재 및 융합 분야 주요기업 동향

  1-1. 글로벌 LED 소재 및 패널 기업 동향

    1) BOE

      (1) 회사 일반현황

      (2) BOE의 LED 관련 사업동향

    2) CSOT

      (1) 회사 일반현황

      (2) CSOT의 LED 관련 사업동향

    3) Visionox

      (1) 회사 일반현황

      (2) Visionox의 LED 관련 사업동향

    4) Tianma

      (1) 회사 일반현황

      (2) Tianma의 LED 관련 사업동향

    5) JOLED

      (1) 회사 일반현황

      (2) JOLED의 LED 관련 사업동향

    6) Apple

      (1) 회사 일반현황

      (2) Apple의 LED 관련 사업동향

    7) Dupont

      (1) 회사 일반현황

      (2) Dupont의 LED 관련 사업동향

    8) Merck

      (1) 회사 일반현황

      (2) Merck의 LED 관련 사업동향

    9) UDC

      (1) 회사 일반현황

      (2) UDC의 LED 관련 사업동향

    10) 이데미츠코산

      (1) 회사 일반현황

      (2) 이데미츠코산의 LED 관련 사업동향

    11) 스미토모화학

      (1) 회사 일반현황

      (2) 스미토모화학의 LED 관련 사업동향

  1-2. 글로벌 LED 응용산업 분야 기업 동향

    1) Philips

      (1) 회사 일반현황

      (2) Philips의 LED 관련 사업동향

    2) Osram

      (1) 회사 일반현황

      (2) Osram의 LED 관련 사업동향

    3) Lumileds

      (1) 회사 일반현황

      (2) Lumileds의 LED 관련 사업동향

    4) Everlight

      (1) 회사 일반현황

      (2) Everlight의 LED 관련 사업동향

    5) Wolfspeed

      (1) 회사 일반현황

      (2) Wolfspeed의 LED 관련 사업동향

    6) Hortilux

      (1) 회사 일반현황

      (2) Hortilux Schréder b.v.의 LED 관련 사업동향

    7) LumiGrow

      (1) 회사 일반현황

      (2) LumiGrow의 LED 관련 사업동향

2. 국내 LED 소재 및 융합 분야 주요기업 동향

  2-1. 국내 LED 소재 및 패널 기업 동향

    1) 삼성전자

      (1) 회사 일반현황

      (2) 삼성전자의 LED 관련 사업동향

    2) 삼성디스플레이

      (1) 회사 일반현황

      (2) 삼성디스플레이의 LED 관련 사업동향

    3) 삼성SDI

      (1) 회사 일반현황

      (2) 삼성SDI의 LED 관련 사업동향

    4) LG디스플레이

      (1) 회사 일반현황

      (2) LG디스플레이의 LED 관련 사업동향

    5) LG화학

      (1) 회사 일반현황

      (2) LG화학의 LED 관련 사업동향

    6) SK머티리얼즈

      (1) 회사 일반현황

      (2) SK머티리얼즈의 LED 관련 사업동향

    7) LX세미콘

      (1) 회사 일반현황

      (2) LX세미콘의 LED 관련 사업동향

    8) 일진디스플레이

      (1) 회사 일반현황

      (2) 일진디스플레이의 LED 관련 사업동향

    9) 서울바이오시스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 서울바이오시스의 LED 관련 사업동향

    10) 루멘스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 루멘스의 LED 관련 사업동향

    11) AP시스템

      (1) 회사 일반현황

      (2) AP시스템의 LED 관련 사업동향

    12) 아이씨디

      (1) 회사 일반현황

      (2) 아이씨디의 LED 관련 사업동향

    13) 야스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 야스의 LED 관련 사업동향

    14) 덕산네오룩스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 덕산네오룩스의 LED 관련 사업동향

    15) 피아이첨단소재

      (1) 회사 일반현황

      (2) 피아이첨단소재의 LED 관련 사업동향

    16) 솔루스첨단소재

      (1) 회사 일반현황

      (2) 솔루스첨단소재의 LED 관련 사업동향

    17) 피엔에이치테크

      (1) 회사 일반현황

      (2) 피엔에이치테크의 LED 관련 사업동향

    18) 나노엑스

      (1) 회사 일반현황

      (2) 나노엑스의 LED 관련 사업동향

  2-2. 국내 LED 응용산업 분야 기업 동향

    1) LG전자

      (1) 회사 일반현황

      (2) LG전자의 LED 관련 사업동향

    2) 오스템임플란트

      (1) 회사 일반현황

      (2) 오스템임플란트의 LED 관련 사업동향

    3) 세원이앤씨

      (1) 회사 일반현황

      (2) 세원이앤씨의 LED 관련 사업동향

    4) 광바이오

      (1) 회사 일반현황

      (2) 광바이오의 LED 관련 사업동향

    5) 키오스크코리아

      (1) 회사 일반현황

      (2) 키오스크코리아의 LED 관련 사업동향

    6) 피피아이

      (1) 회사 일반현황

      (2) 피피아이의 LED 관련 사업동향

<표 목차>

Ⅰ. 국내·외 소재 및 LED 산업 동향과 주요 이슈

<표1-1> 소재·부품 산업 규모별 사업체수 동향

<표1-2> 소재·부품 산업 규모별 생산액 동향

<표1-3> 소재·부품 산업 규모별 부가가치액 동향

<표1-4> 주요국별 전체 수입액 대비 소재·부품·장비 수입 비중

<표1-5> 일본 수출규제 3대 품목별 수입의존도

<표1-6> 2017년 국내 소재·부품 분야 연구개발활동

<표1-7> 소재·부품 주요 품목별 교역 구조

<표1-8> 주요국별 소재·부품 교역구조

<표1-9> 주요국별 소재 교역구조

<표1-10> 주요국별 부품 교역구조

<표1-11> 대 일본 수출입 현황

<표1-12> 주요 품목별 대 일본 무역특화지수 및 교역 현황

<표1-13> 품목 계층별 대 일본 의존도 동향

<표1-14> 2019년 화학물질/제품 하위 품목 교역 현황

<표1-15> 대 중국 수출입 현황

<표1-16> 주요 품목별 대 중국 무역특화지수 및 교역 현황

<표1-17> 대 아세안 수출입 현황

<표1-18> 주요 품목별 대 아세안 무역특화지수 및 교역 현황

<표1-19> 대 아세안 주요품목 연평균 수입 증가율

<표1-20> 러시아 제재 참여 미국기업 현황

<표1-21> 글로벌 컨설팅 기업별 코로나19 시대 SCM 혁신 방안

<표1-22> 무역특화지수(TSI)에 따른 한·중·일 경쟁력 비교

<표1-23> 설문기업 GVC 참여도 분류

<표1-24> 소부장 산업별 주요 수출입 대상국 분류

<표1-25> 대중 및 대일 소부장 수입 이유 분포

<표1-26> 2019/2020 소부장 제품 수출입 영향 평가

<표1-27> 2019/2020 소부장 제품 수출입 변동 평가

<표1-28> GVC 참여 정도에 따른 수입 불안정성 평가

<표1-29> 요인별 수입 불안정성 영향 평가

<표1-30> 소부장 기업 GVC 변화 필요성 분포

<표1-31> 소부장 수입 불안정 대응 방안별 비중

<표1-32> 소부장 산업 분야별 기업 대응 여부

<표1-33> 소부장 산업 경쟁력 강화를 위한 선결과제

<표1-34> 소부장 기업 경쟁력 강화를 위한 요소별 중요도 및 현재 수준 평가

<표1-35> 소부장 산업 분야별 갭(GAP) 분석

<표1-36> 소부장 산업 지원정책 만족도 평가

<표1-37> 정부 정책 중요도 및 정부지원 수준 간 차이(GAP) 비교

<표1-38> 글로벌 LED 및 광산업 품목별 시장 규모 전망

<표1-39> 국가별 전력공급 현황 및 대응 정책

<표1-40> 국내 LED 및 광산업 시장 규모 전망

<표1-41> 15개 국가첨단전략기술분야

<표1-42> 제조업 및 비제조업 디지털 플랫폼 구축 프로세스 비교

Ⅱ. 국내·외 LED 조명 및 LED 융합 산업 동향

<표2-1> 글로벌 LED 조명 시장 규모 전망

<표2-2> 국내 LED 조명 시장 규모 전망

<표2-3> 글로벌 융합조명시스템 분야 시장 규모 전망

<표2-4> 지역별 스마트조명 시장 규모 전망

<표2-5> 융합조명 시스템 제품 분류 및 기술범위

<표2-6> 용도별 융합조명 시스템 제품 분류 및 기술범위

<표2-7> 글로벌 융합조명시스템 시장 규모 전망

<표2-8> 글로벌 융합조명시스템 유형별 시장 규모 전망

<표2-9> 국내 융합조명시스템 시장 규모 전망

<표2-10> 주요국 백신접종 증명서 현황

<표2-11> GPMB 코로나19 대응 6대 솔루션

<표2-12> 주요국 정밀의료 프로젝트 추진 현황

<표2-13> 글로벌 의료기기 지역별 시장 규모 동향

<표2-14> 글로벌 의료기기 제품군별 시장 규모 동향

<표2-15> 글로벌 의료기기 지역별 시장 규모 전망

<표2-16> 미국 의료기기 제품군별 시장 규모 동향

<표2-17> 미국 의료기기 제품군별 시장 규모 전망

<표2-18> 독일 의료기기 제품군별 시장 규모 동향

<표2-19> 독일 의료기기 제품군별 시장 규모 전망

<표2-20> 일본 의료기기 제품군별 시장 규모 동향

<표2-21> 일본 의료기기 제품군별 시장 규모 전망

<표2-22> 중국 의료기기 제품군별 시장 규모 동향

<표2-23> 중국 의료기기 제품군별 시장 규모 전망

<표2-24> 국내 의료기기 수출입 시장 규모 동향

<표2-25> 국내 의료기기 제조·수입업체 동향

<표2-26> 국내 의료기기산업 인력 동향

<표2-27> 국내 생산액 규모별 의료기기 업체·생산액 동향

<표2-28> 국내 의료기기 등급별 생산 동향

<표2-29> 국내 종사자 규모별 의료기기 업체·생산액 동향

<표2-30> 수출액 규모별 의료기기 수출 동향

<표2-31> 수입액 규모별 의료기기 수입 동향

<표2-32> 글로벌 화장품 기업의 뷰티테크 관련 M&A

<표2-33> ‘K-뷰티 혁신전략’의 개요

<표2-34> 지역별 병·의원용 미용 의료기기 시장 규모 동향

<표2-35> LED 마스크 광원별 효과 

<표2-36> 지역별 농업로봇 판매액 전망

<표2-37> 국내 스마트팜 및 식물공장 시장 규모 동향

<표2-38> 일본의 농식품 수출사업 및 예산 현황

<표2-39> 스마트팜의 세대별 구분

<표2-40> 연도별 정부의 스마트팜 보급 물량

<표2-41> 전후방산업과 스마트팜 분야 산업구조

<표2-42> 농업 분야 미국 대기업들의 스마트농업 진출 사례

<표2-43> 국내 스마트팜 도입 사례

<표2-44> 조사기관별 식물공장용 LED 광원 시장 규모 전망

Ⅲ. LED 디스플레이 및 디지털 사이니지 산업 동향

<표3-1> 국가별 디스플레이 시장 금액기준 점유율 동향

<표3-2> 플렉시블 디스플레이 구성요소 및 역할

<표3-3> 색상별 External quantum efficiency

<표3-4> 디지털 사이니지 구성요소

<표3-5> 글로벌 디지털 사이니지 구성요소별 시장 규모 전망

<표3-6> 글로벌 디지털 사이니지 위치별 시장 규모 전망

<표3-7> 글로벌 디지털 사이니지 지역별 시장 규모 전망

<표3-8> 국내 옥외광고 유형별 시장 규모 전망

<표3-9> 국내 옥외광고 제작 산업군별 시장 규모 전망

<표3-10> 디지털 사이니지 적용 가능 스마트시티 서비스 

<표3-11> 기존 이동통신 대비 5G 핵심성능 비교

<표3-12> 실감콘텐츠 10대 서비스 유형

<표3-13> 글로벌 ICT 기업 투자 동향

<표3-14> 산업분야별 실감콘텐츠 적용 현황

<표3-15> 국내 ICT 기업 동향

<표3-16> 국내 실감콘텐츠 개발·적용 사례

<표3-17> 해외 주요국의 5G 상용화 현황

<표3-18> 글로벌 이동통신사업자의 5G 기반 실감콘텐츠 사업 동향

<표3-19> 국내 이동통신사 5G 기반 디지털 콘텐츠 동향 및 사례

<표3-20> 실감콘텐츠 산업 가치사슬에서 인공지능 적용 사례

<표1-21> 주요국 R&D 투자현황

<표3-22> 우리나라의 실감콘텐츠 정책 동향

Ⅳ. LED 소재 및 융합 분야 주요기업 동향

<표4-1> BOE Technology Group Co., Ltd. 프로필

<표4-2> Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. 프로필

<표4-3> Visionox Technology Inc. 프로필

<표4-4> TIANMA Microelectronics Co. Ltd. 프로필

<표4-5> JOLED Inc. 프로필

<표4-6> Apple Inc. 프로필

<표4-7> DuPont de Nemours, Inc. 업체 프로필

<표4-8> Merck KGaA 프로필

<표4-9> Universal Display Corp. 프로필

<표4-10> Idemitsu Kosan Company, Ltd. 프로필

<표4-11> Sumitomo Chemical Co., Ltd. 프로필

<표4-12> Philips 회사 프로필

<표4-13> OSRAM GmbH 프로필

<표4-14> Lumileds Holding B.V. 프로필

<표4-15> Everlight Electronics Co., Ltd. 프로필

<표4-16> Wolfspeed, Inc. 프로필

<표4-17> Hortilux Schréder b.v. 프로필

<표4-18> LumiGrow 프로필

<표4-19> 삼성전자(주) 업체 프로필

<표4-20> 삼성디스플레이(주) 업체 프로필

<표4-21> 삼성SDI(주) 업체 프로필

<표4-22> 엘지디스플레이(주) 업체 프로필

<표4-23> (주)LG화학 업체 프로필

<표4-24> SK스페셜티(주) 업체 프로필

<표4-25> (주)엘엑스세미콘 업체 프로필

<표4-26> 일진디스플레이(주) 업체 프로필

<표4-27> 서울바이오시스(주) 업체 프로필

<표4-28> (주)루멘스 업체 프로필

<표4-29> 에이피시스템(주) 업체 프로필

<표4-30> (주)아이씨디 업체 프로필

<표4-31> (주)야스 업체 프로필

<표4-32> 덕산네오룩스(주) 업체 프로필

<표4-33> 피아이첨단소재(주) 업체 프로필

<표4-34> 솔루스첨단소재(주) 업체 프로필

<표4-35> (주)피엔에이치테크 업체 프로필

<표4-36> (주)나노엑스 업체 프로필

<표4-37> LG전자(주) 업체 프로필

<표4-38> 오스템임플란트(주) 업체 프로필

<표4-39> 세원이앤씨(주) 업체 프로필

<표4-40> (주)광바이오 업체 프로필

<표4-41> 키오스크코리아(주) 업체 프로필

<표4-42> (주)피피아이 업체 프로필

<그림 목차>

Ⅰ. 국내·외 소재 및 LED 산업 동향과 주요 이슈

<그림1-1> 소재·부품 산업의 사업체수 동향

<그림1-2> 소재·부품 산업의 규모별 사업체수 구성

<그림1-3> 소재·부품 산업의 생산액 동향

<그림1-4> 소재·부품 산업 규모별 생산액 동향

<그림1-5> 소재·부품 산업의 부가가치액 동향

<그림1-6> 소재·부품 산업 규모별 부가가치액 동향

<그림1-7> 소재·부품 수출입 동향

<그림1-8> 소재·부품 수출입 비중 동향

<그림1-9> 소재·부품 수출입 비중 및 무역수지 동향

<그림1-10> 국가별 소재·부품 수출입 비중

<그림1-11> 국가별 소재·부품 무역수지 동향

<그림1-12> 2007-2019 소재·부품 수출경쟁력 동향

<그림1-13> 디스플레이 시장 점유율 동향

<그림1-14> 2007-2019 국가별 소재·부품 수출 경쟁력 동향

<그림1-15> 2007-2019 국가별 소재 수출 경쟁력 동향

<그림1-16> 2007-2019 국가별 부품 수출 경쟁력 동향

<그림1-17> 2007-2019 대 일본 소재·부품 경쟁력 동향

<그림1-18> 2007-2019 대 중국 소재·부품 경쟁력 동향

<그림1-19> 대 중국 소재 교역 무역특화지수 장기 동향

<그림1-20> 2007-2019 대 아세안 소재·부품 경쟁력 동향

<그림1-21> 미국의 대 러시아 직접투자 동향

<그림1-22> 글로벌 GDP 및 GVC 동향

<그림1-23> 유로지역 인력 및 원자재 공급부족 동향

<그림1-24> 코로나19 대응 시나리오별 GDP 전망

<그림1-25> 한·중·일 소부장 산업 RSCA 지수 동향

<그림1-26> 무역특화지수(TSI)에 따른 한국의 경쟁력 변화

<그림1-27> 무역특화지수(TSI)에 따른 중국의 경쟁력 변화

<그림1-28> 무역특화지수(TSI)에 따른 일본의 경쟁력 변화

<그림1-29> LED의 구조와 발광 원리

<그림1-30> 사파이어 및 에피(Epi) 웨이퍼 제조 과정

<그림1-31> SMD 및 COB 방식 패키징 구조

<그림1-32> 미국 LED 시장 규모 전망

Ⅱ. 국내·외 LED 조명 및 LED 융합 산업 동향

<그림2-1> 스마트홈 연계 IoT 조명 

<그림2-2> 제로에너지빌딩 및 스마트시티 구현을 위한 통합 조명제어 시스템

<그림2-3> LED 광원 효율 및 비용 동향

<그림2-4> 글로벌 LED 및 스마트조명 시장 규모 전망

<그림2-5> 국내 스마트조명 시장 규모 전망

<그림2-6> 무선통신 프로토콜별 스마트조명 시장 규모 전망

<그림2-7> 제품유형별 스마트조명 시장 규모 전망

<그림2-8> 응용유형별 스마트조명 시장 규모 전망

<그림2-9> 주요 국가별 백신 접종비율 현황

<그림2-10> 헬스 서비스 전달체계의 향후 전망

<그림2-11> 글로벌 비대면 의료 자금조달 규모 및 거래건수 동향

<그림2-12> 글로벌 의료기기 시장 규모 동향

<그림2-13> 국내 의료기기 시장 규모 동향

<그림2-14> 국내 의료기기 수출입 동향 

<그림2-15> 마이크로 LED 기반 전력공급과정 개념도

<그림2-16> 글로벌 광산요법 장비 시장 규모 전망

<그림2-17> 뷰티테크 예시

<그림2-18> 초음파 집속 방식

<그림2-19> 글로벌 정밀농업 시장 규모 전망

<그림2-20> 에그테크 시장 및 스타트업 펀딩 규모 동향

<그림2-21> 국내외 식량 및 곡물 자급률 동향

<그림2-22> 국내 농가 수 및 농가 인구 추이

<그림2-23> 전 세계 스마트팜 시장 전망

<그림2-24> 스마트 농업 글로벌 시장규모 전망

<그림2-25> 전 세계 스마트팜 지역별 시장 전망

<그림2-26> 빛의 색 스펙트럼에 따른 투과 깊이 및 식물생장 영향

Ⅲ. LED 디스플레이 및 디지털 사이니지 산업 동향

<그림3-1> 글로벌 디스플레이 시장 규모 전망

<그림3-2> 품목별·지역별 국내 디스플레이 생산 동향

<그림3-3> TV 패널 출하량 전망 및 가격 현황

<그림3-4> 폴더블 디스플레이가 적용된 스마트폰

<그림3-5> 플렉시블 디스플레이 패널의 구조

<그림3-6> OLED 구조

<그림3-7> 글로벌 OLED 소재 시장 규모 전망

<그림3-8> QLED의 구조 및 원리

<그림3-9> OLED와 QLED의 스펙트럼 비교

<그림3-10> 퀀텀닷 크기에 따른 에너지 밴드 구조의 변화

<그림3-11> 퀀텀닷의 광학적 특징

<그림3-12> core/shell 구조의 퀀텀닷의 에너지 밴드 구조 모식도

<그림3-13> 기존 BLU와 퀀텀닷을 이용한 BLU의 차이

<그림3-14> LED에 퀀텀닷을 적용한 백색광 발광방식

<그림3-15> 기본 QLED 구조 및 발광 예시

<그림3-16> 퀀텀닷의 구조

<그림3-17> 퀀텀닷필름의 제작 공정 개념도

<그림3-18> 퀀텀닷 색변환을 적용한 디스플레이

<그림3-19> 디스플레이별 구조 비교

<그림3-20> 전사 공정의 역학적 원리

<그림3-21> PWM 방식 TFT기반 마이크로 LED pixel 회로 개념도

<그림3-22> PWM 방식 마이크로 LED pixel 회로 timing diagram

<그림3-23> 글로벌 마이크로 LED 시장 규모 전망

<그림3-24> 글로벌 마이크로 LED 시장용도별 시장 규모 전망

<그림3-25> 글로벌 마이크로 LED 디스플레이 용도별 시장 규모 전망

<그림3-26> 글로벌 마이크로 LED 디스플레이 크기별 시장 규모 전망

<그림3-27> 글로벌 마이크로 LED 디스플레이 산업별 시장 규모 전망

<그림3-28> 글로벌 마이크로 LED 조명 용도별 시장 규모 전망

<그림3-29> 글로벌 마이크로 LED 지역별 시장 규모 전망

<그림3-30> 실감콘텐츠 개요

<그림3-31> 5G기반 실감미디어 기기 등장

<그림3-32> 5G+ 전략에서 선정한 10대 핵심산업 및 5대 핵심서비스

<그림3-33> 분야별 해외 실감콘텐츠 적용 사례

<그림3-34> 수술 훈련 도구로서의 VR 입증 실험 사례

<그림3-35> VR을 활용한 항공기 견인 훈련

<그림3-36> 재규어 랜드로바 재팬의 판촉 도구로 활용되는 AR

<그림3-37> 국내 실감콘텐츠 개발 및 적용 사례

<그림3-38> 미디어/콘텐츠 지능화 핵심기술

<그림3-39> 낸트스튜디오 ICVFX 사운드스테이지

<그림3-40> 픽소몬도 버추얼 프로덕션 스튜디오 내 LED 월

<그림3-41> 비브스튜디오스 자동차 주행 장면 촬영

Ⅳ. LED 소재 및 융합 분야 주요기업 동향

<그림4-1> Philips ‘휴 그라디언트(Hue Gradient)’

<그림4-2> Wolfspeed Xlamp 시리즈

<그림4-3> Hortilux 주요 제품군

<그림4-4> 삼성전자 2022년형 ‘더 월(The Wall)’

<그림4-5> LG디스플레이 스트레처블 디스플레이

<그림4-6> 일진디스플레이 사파이어 잉곳과 웨이퍼

<그림4-7> 서울바이오시스의 색 혼합 기술

<그림4-8> 나노엑스 프로브헤드 구조

<그림4-9> LG프라엘 피부미용 기기

<그림4-10> 가정용 LED 구강 케어기 예상도