◎ 도서소개

2023년은 국내 액화수소 생산의 원년이 될 것으로 보인다. 10월 이후 국내에서 약 4만톤의 액화수소가 본격 생산되면, 수소 생산, 이동, 저장 및 관련 인프라에 막대한 영향을 줄 것으로 보이며, 국내 수소 생태계 구축의 신호탄이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

무엇보다 수소경제 생태계에서 중요한 축으로 주목을 받아온 수소연료전지차를 중심으로 한 수소 모빌리티 시장의 성장을 가속화하는 계기가 될 것으로 평가되고 있으며, 특히, 수소는 대형 모빌리티와 특수장비에 기술적으로 더 적합한 연료이기 때문에 연료전지 차량 이외에도 철도, 항공, 선박, UAM, 드론 등에서 수소연료전지를 활용한 다양한 모빌리티 개발이 진행되고 있어 향후, 자동차 분야 외 동반 성장도 기대되고 있다.

Precedence Research에 의하면 세계 수소연료전지차 시장 규모는 2022년 10억 달러에서 2032년 696.1억 달러 규모로 연평균 52.9% 성장할 것으로 전망된다. 특히 아시아 태평양 지역의 수소연료전지 시장이 예상기간 동안 가장 큰 시장이 될 것으로 예상된다. 한편 SNE리서치에 따르면 2023년 1∼6월 세계 각국에 등록된 수소연료전지차의 총 판매량은 8,290대로 전년동기 대비 11.6% 감소해 역성장을 기록하기도 했으나 이는 시장에 출시된 수소차 모델이 아직 많지 않은 데다 부족한 충전 인프라가 원인으로 꼽히고 있다. 오히려 한국과 일본이 주도하던 수소차 시장에서 중국기업이 본격적으로 시장 점유율을 늘리고 있는 것으로 나타나, 한일중 3국의 경쟁을 통한 시장 확대라는 긍정적 신호로 해석되고 있다.

이미 우리나라를 포함한 주요 국가들은 온실가스 배출 감축을 주요 목적으로 친환경차 보급 정책을 강화, 시행해오고 있으며 그 결과 자동차 시장은 전기차를 중심으로 빠르게 전동화의 길로 이행해가고 있다. 미국은 지방정부 및 민간기업 중심으로 수소트럭·지게차 등 수소 생태계를 확대하고 있고, 중국도 신에너지차 기술 로드맵 발표 이후 상용차를 중심으로 연료전지차 시장이 급속도로 발전하고 있으며, 일본은 도요타, 혼다를 중심으로 수소자동차 기술개발 및 보급을 선도하고 있으며, 독일 또한 주요 자동차 메이커들을 중심으로 프로토타입을 제시하며 저력을 보여주고 있다. 

우리나라는 현대자동차를 중심으로 수소차 분야에서 앞선 기술력과 상품성을 세계적으로 인정받고 있는 실정으로 지속적인 기술개발을 통한 경쟁력 확보가 필요하며, 수소 생산과 충전 인프라 등 생태계 전반에 관한 기술력 고도화로 다가오는 수소경제에 선제적으로 대응해야 할 것으로 지적되고 있다. 

이에 당사는 수소자동차 시장을 중심으로 수소모빌리티 및 수소연료전지 등 수소차 관련 시장동향과 기술개발 동향, 국내외 정책 및 선도기업의 사업전략에 관해서 조사·분석하였으며, 수소 생산, 저장, 운송, 충전 등 수소 기술의 활용분야에 관한 최근 동향도 소개하였다. 모쪼록 본 보고서가 수소자동차 산업 종사자뿐만 아니라 관련 분야에 관심을 갖고 계시는 모든 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되길 바란다.

◎ 목차

Ⅰ. 수소모빌리티 개발 동향과 수소자동차 기술, 산업 동향

1. 친환경차 산업 개요

  1-1. 친환경차로의 전환과 국내외 친환경차 보급동향

    1) 탄소중립을 위한 수송부문 친환경차 전환

    2) 친환경차의 역할

    3) 국내 친환경차 보급 현황

    4) 글로벌 친환경차 보급 현황 및 전망

  1-2. 전기차 산업 개요

    1) 전기차의 정의와 구분

      (1) 순수 전기차(Battery Electric Vehicle·BEV 혹은 EV)

      (2) 수소연료전지차(Fuel Cell Electric Vehicle·FCEV)

      (3) 하이브리드차(Hybrid Electric Vehicle·HEV)

      (4) 플러그인 하이브리드차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle·PHEV)

    2) 전기차 산업 구조의 특징과 밸류체인

      (1) 전기차 산업 구조의 특징

      (2) 전기차 산업의 밸류체인

    3) 전기차 주행거리 및 충전시간 현황

      (1) 전기차 주행거리 현황

      (2) 전기차 충전시간 현황

    4) 전기차 충전인프라 현황과 보급 정책

      (1) 2022년 전 세계 전기차 판매 동향

      (2) 전기차 충전 인프라 현황

      (3) 전기차 충전 인프라 보급 정책

  1-3. 수소차 산업 개요

    1) 수소자동차 정의 및 특징

    2) 수송부문 수소자동차 역할과 밸류체인

      (1) 수송부문 수소자동차 역할

      (2) 수소자동차 가치사슬

    3) 수소자동차 보급 확대를 위한 과제

      (1) 충전 인프라 부족

      (2) 높은 가격과 유지비

      (3) 그린수소 생산 방식

      (4) 전기차보다 낮은 에너지 효율

    4) 수소차 시장 확대에 따른 대응전략

      (1) 장거리 상용차에 집중

      (2) PBV 등 세분화된 시장 진입

      (3) UAM, 드론 등 수소 모빌리티로 적용범위 확대

2. 수소모빌리티 개발 동향

  2-1. 수소 열차

    1) 수소 열차 개요

    2) 수소 열차 국내외 개발 동향

      (1) 미국

      (2) 유럽

      (3) 일본

      (4) 중국

      (5) 국내

  2-2. 수소 항공기

    1) 수소 항공기 개요

      (1) 수소 항공기 상용화 전망

      (2) 수소 항공기 도입을 위한 기술적 해결 과제

      (3) 수소 항공기 도입 비용 및 대응 방안

    2) 수소 항공기 개발 동향

  2-3. 수소 선박

    1) 수소 선박 개요

      (1) 수소연료전지 선박 기술개발 배경

      (2) 수소연료전지 선박 개요

    2) 수소 선박 국내외 개발 동향

  2-4. 수소 UAM, 드론

    1) UAM, 드론 개요

      (1) UAM, 드론 정의 

      (2) UAM, 드론 시장규모와 전망

    2) 수소 UAM, 드론 국내외 개발 동향

3. 수소자동차, 연료전지, 수소생산/운송/저장 산업 및 기술개발 동향

  3-1. 수소자동차 기술 동향

    1) 수소자동차 기술 개요 및 최신 동향

      (1) 수소자동차 구동원리 및 구성

      (2) 수소자동차 특징과 연비 경쟁력

      (3) 암모니아 활용 수소 모빌리티 기술 전망

      (4) 액화수소 상용차 개발 추진

    2) 수소자동차 기술개발 및 주요 플레이어 동향

      (1) 수소연료전지자동차 기술개발 동향

      (2) 수소 내연기관 자동차 기술개발 동향

  3-2. 연료전지 시장 및 산업 동향

    1) 연료전지의 정의 및 시스템 구성

    2) 전해질 종류에 따른 연료전지 분류

      (1) 알칼리 연료전지(AFC)

      (2) 인산형 연료전지(PAFC)

      (3) 용융탄산염 연료전지(MCFC)

      (4) 고체 산화물 연료전지(SOFC)

      (5) 고분자 전해질 연료전지(PEMFC)

      (6) 직접 메탄올 연료전지(DMFC)

    3) 연료전지 시장 및 분야별 핵심 플레이어 동향

      (1) 글로벌 연료전지 시장 동향

      (2) 국내 연료전지 시장 동향

      (3) 연료전지 분야별 핵심 플레이어 동향

    4) 연료전지 산업 최신 동향

      (1) 분산에너지법 제정에 따른 수소연료전지 활용 확대

      (2) 기존 주유소 활용 에너지슈퍼스테이션 구축

  3-3. 수소생산/저장/운송 시장 및 최신 기술개발 동향

    1) 수소 생산 시장 및 최신 기술개발 동향

      (1) 수소생산 기술 개요

      (2) 글로벌 수소생산 시장 동향

      (3) 국내 수소생산 시장 동향

      (4) CCS 현황 및 블루수소 기술개발 동향

      (5) 그린수소 시장 및 기술개발 동향

    2) 수소 저장·운송 시장 및 최신 기술개발 동향

      (1) 수소저장·운송 기술 개요

      (2) 글로벌 수소저장·운송 시장 동향

      (3) 국내 수소저장·운송 시장 동향

      (4) 액화수소 활용 수소운송 전망

      (5) 암모니아 기반 청정수소 도입 추진 전략

Ⅱ. 수소자동차 시장 및 정책 동향

1. 수소자동차 시장 전망 및 수소충전소 현황

  1-1. 수소자동차 시장 전망

    1) 글로벌 수소자동차 및 관련 시장 동향

      (1) 글로벌 전동사륜차(xEV) 시장 동향

      (2) 수소차 시장 규모 현황 및 전망

      (3) 2023년 상반기 수소차 판매량 동향

    2) 국내 수소차 및 관련 시장 동향

      (1) 국내 전기·수소차 보급 현황

      (2) 국내 수소차 시장 규모 현황 및 전망

  1-2. 수소충전소 현황

    1) 수소충전소 개요

    2) 글로벌 수소충전소 현황

    3) 국내 전기·수소충전소 현황

    4) 주요국 수소차 및 수소충전인프라 보조금 지원 정책

      (1) 미국

      (2) 독일

      (3) 일본

      (4) 중국

2. 주요국 수소자동차 시장 및 정책 동향

  2-1. 미국

    1) 미국 수소자동차 및 관련 시장 동향

      (1) 미국 무공해 자동차 시장 동향

      (2) 미국 수소자동차 시장 및 수소충전소 동향

      (3) 미국 수소 생산·저장·운송 시장

    2) 미국 수소자동차 관련 정책 동향

      (1) 2050년 운송 부문 탈탄소화 계획

      (2) 국가 청정수소 전략 및 로드맵

  2-2. 독일

    1) 독일 수소자동차 관련 시장 동향

      (1) 독일 수소 생산·저장·운송 시장 동향

      (2) 독일 수소 소비 동향

    2) 독일 수소자동차 관련 정책 동향

      (1) 수소자동차 정책 동향

      (2) H2River 프로젝트

      (3) 독일 국가수소전략 강화 정책

      (4) 독일 수소 투자 현황

      (5) 핵심 수소 네트워크 구축 위한 법률안 발표

  2-3. 프랑스

    1) 프랑스 수소자동차 및 관련 시장 동향

      (1) 프랑스 수소 산업 현황 및 전망

      (2) 프랑스 수소차 시장 및 수소충전소 동향

      (3) 프랑스 수소 관련 기업 동향

    2) 프랑스 수소자동차 관련 정책 동향

      (1) Zero Emission Valley(ZEV) 프로젝트

      (2) 녹색산업법(안)

      (3) 국가수소위원회 출범

      (4) 프랑스 수소 전략

  2-4. 영국

    1) 영국 수소자동차 및 관련 시장 동향

      (1) 영국 수소 산업 현황 및 전망

      (2) 영국 자동차 산업 동향

      (3) 영국 수소자동차 시장 동향

    2) 영국 수소자동차 관련 정책 동향

      (1) 수소 목표 확대와 수소 프로젝트 동향

      (2) 2050 탄소중립 전략

      (3) 영국 수소 전략

  2-5. 호주

    1) 호주 수소자동차 및 관련 시장 동향

      (1) 호주 수소 생산·저장·운송 시장 동향

      (2) 호주 수소차 시장 및 수소충전소 동향

    2) 호주 수소자동차 관련 정책 동향

      (1) 미래 연료 전략

      (2) 호주 수소 정책 동향

      (3) 주별 수소 정책

  2-6. 일본

    1) 일본 수소자동차 및 관련 시장 동향

      (1) 일본 수소 관련 시장 동향

      (2) 일본 수소자동차 시장 동향

      (3) 일본 수소충전소 동향

      (4) 일본 내 수소 밸류체인 구축 기업 동향

    2) 일본 수소자동차 관련 정책 동향

      (1) 수소기본전략

      (2) 수소·암모니아 보급 확대 정책

      (3) 녹색성장전략

      (4) 수소·연료전지 전략 로드맵 – 모빌리티 분야 활용

  2-7. 중국

    1) 중국 수소자동차 및 관련 시장 동향

      (1) 중국 수소 산업 현황 및 전망

      (2) 중국 수소차 시장 및 수소충전소 동향

      (3) 중국 수소차 산업 주요 기업

    2) 중국 수소자동차 관련 정책 동향

      (1) 수소차 관련 주요 정책

      (2) 수소차 보급 및 충전소 구축 목표

      (3) 수소 전용 대규모 파이프라인 건설

      (4) 2030년 그린수소 100 발전 로드맵

  2-8. 국내

    1) 2050 탄소중립 달성과 녹생성장 실현을 위한 청사진

      (1) 수송부문

      (2) 수소부문

    2) 2023년 환경친화적 자동차 보급 시행계획

      (1) 추진 배경

      (2) 추진 전략

      (3) 핵심 추진과제

    3) 수소경제 성장을 위한 3UP 전략

    4) 제1차 수소경제 이행 기본계획

      (1) 비전 및 전략

      (2) 주요 추진과제

Ⅲ. 수소자동차 부품 기술개발 동향 및 로드맵, 연구개발 테마

1. 수소자동차 부품 기술개발 동향

  1-1. 수소자동차 구성 부품과 부품산업 동향 

    1) 수소자동차 기술/부품 범위

    2) 수소자동차 부품 산업 동향

      (1) 글로벌 주요 부품기업 수소 사업 동향

      (2) 국내 자동차 부품업체 수소차 전환 대응 동향

  1-2. 수소자동차 구성장치별 기술개발 동향

    1) 연료전지시스템

      (1) 주요 플레이어 연료전지시스템 기술개발 동향

      (2) 차세대 연료전지 스택 기술 개발 사업

      (3) 수소차용 연료전지를 이용한 발전시스템

    2) 전장장치

    3) 수소저장장치

      (1) 수소모빌리티용 수소저장용기 개요

      (2) 수소저장용기 시장 동향

      (3) 수소모빌리티용 수소저장용기 업체 기술개발 현황

2. 전기수소차 관련 특허동향 및 기술개발 로드맵

  2-1. 전기수소차 관련 기술 특허동향

    1) 수소차 부품

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

    2) 전력공급 및 저장시스템

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

    3) 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

    4) 전장시스템

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

    5) 전기자동차 충전인프라

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

    6) 수소차 충전시스템

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

    7) 초소형 전기차

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

    8) 인휠 모터 시스템

      (1) 연도별 출원동향

      (2) 국가별 내·외국인 출원현황

      (3) 주요 출원인 분석

  2-2. 전기수소차 관련 기술개발 로드맵

    1) 수소차 부품

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

    2) 전력공급 및 저장시스템

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

    3) 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

    4) 전장시스템

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

    5) 전기자동차 충전인프라

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

    6) 수소차 충전시스템

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

    7) 초소형 전기차

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

    8) 인휠 모터 시스템

      (1) 핵심 요소기술

      (2) 기술로드맵

      (3) 핵심 요소기술 연구목표

3. 수소자동차 관련 핵심기술 개발 연구테마

  3-1. 수소차 부품 기술

    1) (총괄) 수소상용차 실차 기반 신뢰 내구성 검증 기반 구축

    2) (1세부) 수소상용차 부품 성능 검증 기반 구축

    3) (총괄) 전기차 충돌 후 배터리 핵심부품 안전성 확보 지원사업

    4) (1세부) 전기·수소차 핵심부품 및 차량 충돌 안전성 확보 지원사업

    5) (2세부) 수소전기차 연료전지 핵심부품 충돌 안전성 확보 지원사업

    6) 상용 수소자동차 연료전지 시스템용 고내구/고밀도 열관리 부품 개발

    7) (총괄) 수소전기차용 실링 가스켓과 서브 가스켓이 일체화된 프레임 가스켓 및 스택 개발

    8) (1세부) 고내구, 고내식성 일체형 프레임 가스켓 및 접착제 소재 개발

    9) (2세부) 프레임 가스켓 적용 단위셀 열압착 일체화 기술 개발

    10) (3세부) 일체형 프레임 단위셀 적용 숏스택 및 100kW급 스택 개발

  3-2. 수소 충전 기술

    1) 수소자동차 수소 공급 압력 측정용 디지털 반도체 융합 센서 모듈 기술 개발

    2) 수소자동차 충전기 법정계량제도 확립을 위한 수소 충전 유량 측정표준 기술개발

  3-3. 수소선박 기술

    1) (총괄) 수소 내연기관용 대용량 수소 분사장치 및 핵심부품 기술 개발

    2) (1세부) 내연기관용 수소 연료 분사 및 공급 부품·소재 적용 기술 개발

    3) (2세부) 대용량 수소 혼소/전소용 복합 분사장치 및 연료공급시스템 개발

    4) (3세부) 대용량 수소 분사장치 및 연료공급시스템 실증 기술 개발

    5) 암모니아 연료추진선박 벙커링 안전기준 및 누출 안전관리 기술 개발

    6) 해외수소 도입을 위한 액체수소 운송기술 검증용 시험선 설계 및 실증기술 개발

  3-4. 수소항공 기술

    1) 수소연료전지 추진시스템 및 장착 소형항공기 인증체계 개발

    2) 수소연료전지 추진시스템 및 장착 소형항공기 안전성 검증기술 개발

Ⅳ. 수소자동차 관련 주요업체 사업 동향

1. 해외 주요 사업 참여업체 사업동향과 전략

  1-1. 완성차 업체

    1) (일본) Toyota

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    2) (일본) Honda

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    3) (미국) GM

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    4) (독일) BMW

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    5) (독일) Daimler

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    6) (프랑스) Renault

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    7) (네덜란드) 스텔란티스

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

  1-2. 연료전지 및 수소차 부품업체

    1) (미국) Plug Power

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    2) (미국) Cummins

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    3) (캐나다) Ballard Power Systems

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    4) (영국) Ceres Power

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    5) (일본) Toshiba

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

  1-3. 수소 인프라 업체

    1) (미국) Air Products

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    2) (독일) Linde

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    3) (독일) Siemens

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    4) (프랑스) Air Liquide

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    5) (노르웨이) Nel

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    6) (일본) IWATANI

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    7) (일본) ENEOS

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

2. 국내 주요 사업 참여업체 사업동향과 전략

  2-1. 완성차 업체

    1) 현대자동차

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

  2-2. 연료전지 및 수소차 부품업체

    1) 현대모비스

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    2) 동아화성

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    3) 두산퓨얼셀

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    4) 에스퓨얼셀

      (1) 회사현황 

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    5) 범한퓨얼셀

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    6) 코오롱인더스트리 

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    7) 일진하이솔루스

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

  2-3. 수소 인프라 업체

    1) POSCO홀딩스

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    2) 두산에너빌리티

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    3) 롯데케미칼

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    4) 한화솔루션

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    5) SK E&S

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    6) 효성중공업

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    7) 어프로티움

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    8) 제이엔케이히터

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

    9) 대하

      (1) 회사현황

      (2) 수소자동차 관련 최신 사업 동향

<표 목차>

Ⅰ. 수소모빌리티 개발 동향과 수소자동차 기술, 산업 동향

<표1-1> 친환경차 구동 시스템 비교

<표1-2> 친환경차 구매자, 공급자 중심 전·후방 산업 구조

<표1-3> 전기차 산업의 특징

<표1-4> 전기차 산업의 밸류체인

<표1-5> 파워트레인별 열관리 장치

<표1-6> 배터리 형태별 기술개발 동향

<표1-7> 2023년 노르웨이 자동차 연맹 하절기 주행거리 테스트

<표1-8> 2023년 노르웨이 자동차 연맹 동절기 주행거리 테스트

<표1-9> 2021년 노르웨이 자동차 연맹 배터리 충전 시간 테스트

<표1-10> 친환경차 종류와 특징

<표1-11> 일반 전기자동차 VS 수소자동차 비교

<표1-12> 차종별 연간 오염물질 배출량 비교

<표1-13> 국내 수소자동차 가치사슬

<표1-14> 수소차와 전기차 연료 값 비교

<표1-15> 미래 모빌리티 측면의 수소 잠재력

<표1-16> 열차에 사용되는 동력의 종류와 특징

<표1-17> 대형 및 중소형 선박의 발전소요 용량 현황

<표1-18> 드론의 표현 및 정의

<표1-19> 주요국 UAM 시장규모 전망

<표1-20> 글로벌 UAM 비서비스 부문 시장 전망

<표1-21> 연료전지스택 핵심부품 

<표1-22> 수소자동차 수소저장장치 핵심부품

<표1-23> 수소자동차 운전장치 핵심부품

<표1-24> 국내 수소차 차종별 등록현황 및 추세

<표1-25> 친환경 및 내연기관 차량 특징 비교

<표1-26> 수소 차종별 2025년 및 2030년 연비 향상 목표

<표1-27> 승용차 연료별 비용 추정

<표1-28> 시내버스 연료별 비용 추정 (2020년 가격 및 연비 기준)

<표1-29> 트럭 연료별 비용 추정 

<표1-30> 암모니아와 수소의 특성 비교

<표1-31> 주요 플레이어별 수소연료전지차 개발 동향

<표1-32> 주요 플레이어별 수소내연기관 자동차 기술개발 동향

<표1-33> 연료전지 기술 분류

<표1-34> 연료전지 구성요소

<표1-35> 연료전지 분리판 소재별 장단점

<표1-36> 전해질 종류에 따른 연료전지 분류

<표1-37> 연료전지 기술별 장단점

<표1-38> 연료전지 종류별 응용제품

<표1-39> 글로벌 연료전지 시장 Top 6 기업

<표1-40> 전 세계 연료전지 시스템 시장 전망

<표1-41> 연료전지 주목분야 시장(FCV)

<표1-42> 연료전지 주목분야 시장(FC트럭·버스용)

<표1-43> 자동차용 연료전지의 시장 규모 추이

<표1-44> 전 세계 연료전지 스택 시장 전망

<표1-45> 국내 연료전지 관련 산업 주요 현황(2021년 기준)

<표1-46> 고정형 연료전지 관련 핵심 플레이어(2022년 기준)

<표1-47> 이동형 연료전지 관련 핵심 플레이어(2022년 기준)

<표1-48> 수소생산기술 분류

<표1-49> 수소생산기술 분류

<표1-50> 수전해 기술별 특성 비교

<표1-51> 수소생산 방식별 장단점 비교

<표1-52> 글로벌 수소 생산량 예측(2020∼2025년)

<표1-53> 국가별 상업 운전 중인 CCS 설비 현황(2022년 9월 기준)

<표1-54> 국내 기업의 해외 CCS 사업현황

<표1-55> 미국 45Q Tax Credit에 따른 CCUS 세금 혜택

<표1-56> CCUS 및 블루수소 관련 분야 한-미 MOU 주요 내용

<표1-57> 수전해 설비의 종류

<표1-58> 세계 그린수소 시장규모 및 전망

<표1-59> 세계 그린수소 기술별 시장규모 및 전망

<표1-60> 세계 그린수소 지역별 시장규모 및 전망

<표1-61> 그린·블루·그레이수소의 생산비용 현황과 전망

<표1-62> 고분자전해질 수전해(PEM) 주요 업체별 기술개발 현황

<표1-63> 알칼라인 수전해(AEC) 수전해 주요 업체별 기술개발 현황

<표1-64> 재질별 수소저장 압력용기 종류

<표1-65> 수소 운송 방식 분류

<표1-66> 공급방식별 수소 판매가격에 미치는 영향

<표1-67> 수소 저장·운송을 위한 주요국 정책 비교

<표1-68> 지역별 그린 암모니아 시장 현황 및 전망(2022∼2030년)

<표1-69> 그린 암모니아 활용 분야별 사례

<표1-70> 그린 암모니아의 활용분야별 시장 규모 및 전망(2021∼2026년)

Ⅱ. 수소자동차 시장 및 정책 동향

<표2-1> 2023년 1∼6월 수소연료전지차 판매대수(상용차 포함)

<표2-2> 2023년 1∼6월 수소연료전지차 판매대수(국가별)

<표2-3> 2023년도 구매보조금 지급 차종

<표2-4> 수소차 국내 시장규모 및 전망

<표2-5> 수소충전소의 종류 및 충전 방식

<표2-6> 수소충전소 설비 운영 단계

<표2-7> 전기·수소차 연료인프라 연도별 구축 규모

<표2-8> 국내 수소자동차 충전시스템 시장규모 및 전망

<표2-9> 미국의 수소차·수소충전소 단기·중기·장기 보급 및 구축 로드맵(2025-2050)

<표2-10> 미국 수소경제 주기별 시장 규모

<표2-11> 북미 국가별 수소 생산시장 규모 전망

<표2-12> 주요 국가별 천연가스 생산·소비량 비중(’20년)

<표2-13> 북미 국가별 수소 저장시장 규모 전망

<표2-14> 주요 온실가스 배출 요인별 연방정부 대응 전략

<표2-15> 청정수소 로드맵의 3대 핵심 전략

<표2-16> 독일 수소경제 주기별 시장 규모

<표2-17> EU 주요국 수소 생산시장 규모 전망

<표2-18> EU 주요국 수소 저장시장 규모 전망

<표2-19> H2River 프로젝트 개요

<표2-20> 독일 국가 수소전략 액션 플랜

<표2-21> Zero Emission Valley 프로젝트 개요

<표2-22> 녹색산업법(안)의 4가지 우선순위와 15개 세부 이행방안

<표2-23> 프랑스 국가수소위원회 목표별 성과 분석 내용(1차 회의)

<표2-24> 영국의 2020 국가 그리드 미래 에너지 시나리오의 주요 특징

<표2-25> 영국 넷제로 전략을 통한 투자액 및 예상 일자리 창출 효과

<표2-26> 영국 수소전략 로드맵

<표2-27> 2020년대 영국 수소 공급망 개발 내용

<표2-28> 호주 수소경제 주기별 시장 규모

<표2-29> 호주 수소 저장시장 규모 전망

<표2-30> 주요 국가별 재생에너지 및 수소 관련 목표

<표2-31> 호주 수소 정책 변화

<표2-32> 호주 주정부별 수소 산업 육성계획(2019∼2022년)

<표2-33> 뉴사우스웨일스주 수소전략

<표2-34> 빅토리아주 그린수소 산업개발계획

<표2-35> 노던준주 그린수소 전략의 주요 실행계획

<표2-36> 태즈메이니아주 그린수소 실행계획의 목표치 

<표2-37> 서호주주 그린수소 전략 수소 분야 달성 목표

<표2-38> 퀸즐랜드주 수소 산업전략 2019∼2024의 주요 실행계획 

<표2-39> 일본 수소 관련 시장 전망

<표2-40> 일본 수소연료(수소가스) 시장 전망

<표2-41> 일본 차량용 연료전지 스택 시장 전망

<표2-42> 2021년 일본 국내 FCV 판매량

<표2-43> FCV 전 세계 판매량 추이 및 전망

<표2-44> 일본 수소전기차 시장 규모 전망

<표2-45> ‘수소사회 구축기술 및 이용기술 개발구축 실증사업’ 개요

<표2-46> 중국 다롄 수소에너지산업단지 주요 발전 방향

<표2-47> 다롄 주요 수소산업 관련 기업

<표2-48> 주요국 분야별 수소 기술 수준 비교

<표2-49> 2022년 중국 신에너지차 판매량 중 수소연료전지차 비중

<표2-50> 글로벌 주요국 수소연료전지차 판매현황(2021∼2022년)

<표2-51> 중국 수소연료전지차 산업의 주요 기업

<표2-52> 중국 수소자동차 관련 주요 정책

<표2-53> 중국 5개 도시군 시범기간 수소연료전지차 보급 및 충전소 구축 목표

<표2-54> 온실가스 감축목표 조정 내용

<표2-55> 국내 수소차 출시 현황

<표2-56> 제1차 수소경제 이행 기본계획 비전 및 추진전략

<표2-57> 수소충전기 사업 모델

Ⅲ. 수소자동차 부품 기술개발 동향 및 로드맵, 연구개발 테마

<표3-1> 수소자동차 기술/부품 범위

<표3-2> 내연기관에서 전기·수소차로 사업재편한 자동차 부품사들

<표3-3> 차세대 연료전지시스템 부품경량화 전략

<표3-4> 수소저장용기의 종류와 특징

<표3-5> 세계 가스저장용기 시장 규모 및 전망

<표3-6> 지역별 수소 저장용기 시장 규모 및 전망

<표3-7> 아시아‧태평양 국가의 수소저장용기 시장 규모 및 전망

<표3-8> 출시된 수소차(승용) 4종의 판매실적

<표3-9> Type Ⅳ CHS의 세계 시장규모(추정)

<표3-10> Type Ⅳ CHS의 국내 시장규모(추정)

<표3-11> 수소차 부품 분야 핵심기술

<표3-12> 수소차 부품 분야 핵심기술 연구목표

<표3-13> 전력공급 및 저장시스템 분야 핵심기술

<표3-14> 전력공급 및 저장시스템 분야 핵심기술 연구목표

<표3-15> 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 분야 핵심기술

<표3-16> 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 분야 핵심기술 연구목표

<표3-17> 전장시스템 분야 핵심기술

<표3-18> 전장시스템 분야 핵심기술 연구목표

<표3-19> 전기자동차 충전인프라 분야 핵심기술

<표3-20> 전기자동차 충전인프라 분야 핵심기술 연구목표

<표3-21> 수소차 충전시스템 분야 핵심기술

<표3-22> 수소차 충전시스템 분야 핵심기술 연구목표

<표3-23> 초소형 전기차 분야 핵심기술

<표3-24> 초소형 전기차 분야 핵심기술 연구목표

<표3-25> 인휠 모터 시스템 분야 핵심기술

<표3-26> 인휠 모터 시스템 분야 핵심기술 연구목표

Ⅳ. 수소자동차 관련 주요업체 사업 동향

<표4-1> Toyota Motor Corp 프로필

<표4-2> Honda Motor Co Ltd 프로필

<표4-3> General Motors 프로필

<표4-4> Bayerische Motoren Werke AG 프로필

<표4-5> Daimler AG 프로필

<표4-6> Renault S.A. 프로필

<표4-7> Stellantis N.V. 프로필

<표4-8> Plug Power Inc. 프로필

<표4-9> Cummins Inc. 프로필

<표4-10> Ballard Power Systems 프로필

<표4-11> Ceres Power 프로필

<표4-12> Toshiba Corp 프로필

<표4-13> Air Products and Chemicals, Inc. 프로필

<표4-14> Linde plc 프로필

<표4-15> Siemens AG 프로필

<표4-16> Air Liquide SA 프로필

<표4-17> Nel ASA 프로필

<표4-18> Iwatani Corporation 프로필

<표4-19> ENEOS Corporation 프로필

<표4-20> 현대자동차 주식회사 프로필

<표4-21> 현대모비스(주) 프로필

<표4-22> 동아화성주식회사 프로필

<표4-23> 두산퓨얼셀 주식회사 프로필

<표4-24> 에스퓨얼셀(주) 프로필

<표4-25> 범한퓨얼셀(주) 프로필

<표4-26> 코오롱인더스트리주식회사 프로필

<표4-27> 일진하이솔루스(주) 프로필

<표4-28> 포스코홀딩스 주식회사 프로필

<표4-29> 두산에너빌리티 프로필

<표4-30> 롯데케미칼 주식회사 프로필

<표4-31> 한화솔루션주식회사 프로필

<표4-32> 에스케이이엔에스(주) 프로필

<표4-33> 효성중공업 주식회사 프로필

<표4-34> Approtium㈜ 프로필

<표4-35> 제이엔케이히터주식회사 프로필

<표4-36> 주식회사 대하 프로필

<그림 목차>

Ⅰ. 수소모빌리티 개발 동향과 수소자동차 기술, 산업 동향

<그림1-1> 국내 부문별 온실가스 배출량 추이

<그림1-2> 차량별 생애주기 온실가스 배출량 비교

<그림1-3> 국내 친환경차 연료별 비중

<그림1-4> 국내 지역별 친환경차 등록비중

<그림1-5> 국내 친환경차 신규등록현황(2022년도)

<그림1-6> 세계 친환경차 누적 보급 대수 추이

<그림1-7> 세계 친환경차 누적 보급 대수 추이

<그림1-8> 시나리오별 친환경차 누적 보급 대수 전망

<그림1-9> 전기차(Electric Vehicle) 구동 원리

<그림1-10> 수소차(Fuel Cell Electric Vehicle) 구동 원리

<그림1-11> 하이브리드차(Hybrid Electric Vehicle) 구동 원리

<그림1-12> 플러그인 하이브리드차(Plug-in Hybrid Electric Vehicle) 구동 원리

<그림1-13> 주요 지역의 누적 전기차 운행 대수(2010∼2022년)

<그림1-14> 충전기 1대당 전기차 대수, 평균 출력(2022년)

<그림1-15> 수소자동차와 수소연료전지 구조

<그림1-16> 수소자동차 개요 및 동작원리

<그림1-17> 연료종류별 1회 충전으로 주행할 수 있는 거리

<그림1-18> 대형차 분야 전기자동차 VS 수소자동차 비교

<그림1-19> 차종별 수소전기차와 전기차 적용가능성

<그림1-20> 도로수송수단 전기화를 위한 수소전기차와 전기차 영역

<그림1-21> 수소전기차 유형별 구조

<그림1-22> 차종별 전 생애주기 온실가스 배출량 비교

<그림1-23> 내연기관차와 수소전기차 단위 투자비용 격차 전망

<그림1-24> 수소자동차 가치사슬

<그림1-25> 국내 수소자동차 가치사슬

<그림1-26> 전국 수소충전소 평균 판매가

<그림1-27> 국내 수소차 누적 등록 대수

<그림1-28> 수소 vs. 내연기관 트럭의 총소유비용(TCO) 비교

<그림1-29> 생산방식별 수소 원가 예측

<그림1-30> 차량 종류별 Well-to-wheel 분석

<그림1-31> 수소연료전지 철도 차량

<그림1-32> 프랑스 알스톰사의 수소연료전지 기관차 코라디아 아이린트

<그림1-33> 독일 지멘스사가 개발 중인 미레오 플러스 에이치(Mireo Plus H)

<그림1-34> 중국 CRRC사의 수소연료전지 열차

<그림1-35> 현대로템이 개발 중인 수소연료전지 트램

<그림1-36> 글로벌 항공산업의 에너지 수요량

<그림1-37> 영국 Costwold 공항에 대기 중인 DO288

<그림1-38> Airbus의 하이브리드 수소 엔진의 대표적인 세 가지 비행 형상 모델

<그림1-39> Airbus SAS 2022 엔진 모델

<그림1-40> 선박 운항 시 발생하는 대기오염물질

<그림1-41> 에너지원별 공급 예상량

<그림1-42> 단위무게당 에너지원의 에너지 효율

<그림1-43> 선박발 대기오염물질 및 오염물질 저감 방안

<그림1-44> 수소연료전지선박 구성

<그림1-45> 단위무게 및 단위체적당 에너지원별 에너지 효율

<그림1-46> 글로벌 개인여객용 UAM 운행대수 전망

<그림1-47> 글로벌 UAM 시장규모 전망

<그림1-48> 글로벌 드론 서비스 시장 규모 및 전망

<그림1-49> 글로벌 상용 드론 활용 서비스 시장 규모 및 전망

<그림1-50> 현대자동차그룹 수소연료전지와 배터리 기반 멀티콥터 드론 ‘프로젝트N’

<그림1-51> 플라나가 개발 중인 수직이착륙 UAM 모형 이미지

<그림1-52> 두산 수소 드론 제품

<그림1-53> 수소자동차의 원리

<그림1-54> 수소자동차 구성

<그림1-55> 수소자동차 구동 형태

<그림1-56> 승용차 연료별 비용 추정

<그림1-57> 시내버스 연료별 비용 추정

<그림1-58> Amogy의 암모니아 기반 수소연료전지 트럭 실증 차량

<그림1-59> 액화수소 상용차 이미지

<그림1-60> 수소전기차 출시 및 현황

<그림1-61> 수소충전소 관련 5대 모듈

<그림1-62> 연료전지 시스템 구성

<그림1-63> 연료전지 발전원리

<그림1-64> 연료전지 주요 부품(PEMFC)

<그림1-65> 알칼리 연료전지

<그림1-66> 인산형 연료전지

<그림1-67> 용융탄산염 연료전지

<그림1-68> 고체 산화물 연료전지

<그림1-69> 고분자 전해질 연료전지

<그림1-70> 직접 메탄올 연료전지

<그림1-71> 수소연료전지별 작동 원리

<그림1-72> 연료전지 응용분야

<그림1-73> 글로벌 연료전지 시장 전망

<그림1-74> 연료전지 부품별 시장 규모

<그림1-75> 연료전지 자동차 형태별 시장 규모

<그림1-76> 연료전지 부품별 시장규모 추이

<그림1-77> 글로벌 연료전지 시장 전망

<그림1-78> 국내 연료전지 기반 수소 수요 전망

<그림1-79> 국내 연료전지 누적 보급용량

<그림1-80> 국내 발전용 연료전지 연도별 공급 현황

<그림1-81> 분산에너지의 범위

<그림1-82> 분산에너지활성화특별법 제정 기대효과

<그림1-83> 에너지슈퍼스테이션 이미지

<그림1-84> 에너지슈퍼스테이션 운영 프로세스

<그림1-85> 글로벌 수소 생산량 예측(2020∼2050년)

<그림1-86> 국가별 2030년 그린수소 생산비용 예측

<그림1-87> 글로벌 수소 생성 시장 규모 및 전망

<그림1-88> 2050년 글로벌 수소 시장 규모 전망

<그림1-89> 2030∼2050년 지역별 청정수소 시장 변화 전망

<그림1-90> 생산 방식별 글로벌 수소 생산량(2020년)

<그림1-91> 글로벌 수소 생성 시장의 원료별 시장 규모 및 전망

<그림1-92> 글로벌 수소 생성 시장의 용도별 시장 규모 및 전망

<그림1-93> 주요국 수소 생산시장 추이

<그림1-94> CCS 공정도

<그림1-95> CCS 시설 현황(2022년 9월 기준)

<그림1-96> 블루수소 생산과정

<그림1-97> 세계 그린수소 시장규모 및 전망

<그림1-98> 세계 그린수소 시장규모 및 전망

<그림1-99> 세계 그린수소 기술별 시장규모 및 전망

<그림1-100> 세계 그린수소 지역별 시장규모 및 전망

<그림1-101> 그린수소 시장의 생태계

<그림1-102> Cummins(미국) PEM수전해 시스템

<그림1-103> 다양한 수소저장기술 분류

<그림1-104> 액상유기수소운반체(LOHC)를 이용한 대용량 수소저장·운송 개념

<그림1-105> 암모니아를 이용한 대용량 수소저장·운송 개념

<그림1-106> 수소의 고체저장방식

<그림1-107> 수소 저장 방식 및 운송 방안

<그림1-108> 국내 수소운송 방법

<그림1-109> 직경에 따른 수소와 천연가스 파이프라인 투자비용

<그림1-110> 운송방법의 운송량 범위

<그림1-111> 수소 저장시장 추이

<그림1-112> 수소 생산 비용 및 해상 운송 비용 추정

<그림1-113> 세계 그린 암모니아 시장 규모(2022∼2030년)

<그림1-114> 지역별 그린 암모니아 시장 규모(2022∼2030년)

Ⅱ. 수소자동차 시장 및 정책 동향

<그림2-1> 전동사륜차 세계 판매대수 예측

<그림2-2> 수소연료전지차 시장 규모 전망

<그림2-3> 2022년 지역별 수소연료전지 자동차 시장 점유율(%)

<그림2-4> 국가별 수소차 보급 현황(2022.12.)

<그림2-5> 수소차 차종별 현황(2022.12.)

<그림2-6> 전기·수소차 등록 대수 연도별 추이

<그림2-7> 수소충전소 분류

<그림2-8> 수소 분산공급방식

<그림2-9> 수소 중앙공급방식(저장식 공급방식)

<그림2-10> 수소충전소 설치방식에 따른 구분

<그림2-11> 수소충전소 구조

<그림2-12> 국가별 수소충전기 설치 현황(2022.12.)

<그림2-13> 독일의 H2 Mobility 수소충전소 보급 계획

<그림2-14> 미국 무공해 자동차 시장 전망

<그림2-15> 미국 무공해 자동차 판매 전망

<그림2-16> 미국 무공해 자동차 시장 점유율 전망(2025년)

<그림2-17> 미국 수소연료전지 자동차 판매 현황 및 전망

<그림2-18> 미국 내 수소충전소 위치(2021년)

<그림2-19> 주요 항목별 미국 온실가스 배출 비중(2019년)

<그림2-20> 2050년까지 전기차로의 전환 구상

<그림2-21> 배터리 가격과 전기차 전환비용 임계값

<그림2-22> 글로벌 P2G 프로젝트 현황(2019년 9월 기준)

<그림2-23> 기존 가스 파이프라인 및 수소 운송 네트워크 예상도

<그림2-24> 독일 산업부문별 수소 활용 전망

<그림2-25> 독일 인프라 개발을 위한 누적 투자 비교도

<그림2-26> 독일 국가수소전략 거버넌스 조직

<그림2-27> 독일 수소 에너지 생산 및 분야별 활용 계획

<그림2-28> HINT.CO 수소 중개 방식

<그림2-29> 독일 전기차 및 수소차 공급 인프라 구조

<그림2-30> 2030년, 2040년의 유럽 수소 개발, 저장, 수송 네트워크 구축 계획

<그림2-31> 2030년 프랑스 수소 수요량 예측

<그림2-32> 프랑스 생산기술별 수소생산 현황

<그림2-33> 프랑스 전국 수소버스 운용 현황

<그림2-34> Kangoo ZE Hydrogen 및 프랑스 전국 수소충전소 현황

<그림2-35> 프랑스 내 저탄소 수소 시장 전망

<그림2-36> 프랑스 ‘녹색산업법(안)’ 개요

<그림2-37> 영국의 시나리오별 총 수소 수요

<그림2-38> 영국 시나리오 및 부문별 수소 수요

<그림2-39> 호주 그레이·블루수소(가스, CCS) 생산 유망지역

<그림2-40> 호주 풍력·태양력 발전 그린수소 생산 유망지역

<그림2-41> 호주 기체수소·CO2 저장시설 전망 및 가스 파이프라인 현황

<그림2-42> 호주 수소 활용분야 비율

<그림2-43> 호주 수소충전소 현황

<그림2-44> 호주 스타트업 H2X 수소차 모델 가상도

<그림2-45> 세계 수소 프로젝트 분포

<그림2-46> 호주 수소 프로젝트 연구시설 분포 및 수소 허브 예정지

<그림2-47> 일본 수소스테이션 현황

<그림2-48> 일본 FCV·수소스테이션 사업의 자립화 계획

<그림2-49> 일본 FC 트럭의 물류 유통 활용 실증 실험

<그림2-50> 미쓰비시중공의 수소 생태계 구축단계별 추진계획

<그림2-51> 일본의 수소산업 성장전략 로드맵

<그림2-52> 일본의 암모니아산업 성장전략 로드맵

<그림2-53> 다롄 수소에너지산업단지

<그림2-54> 중국 수소연료전지차 생산량 및 판매량(2016∼2022년)

<그림2-55> 중국 수소연료전지차 보유량(2015∼2022년)

<그림2-56> 중국 수소 연료전지 스택 출하량 및 출하액(2017∼2022년)

<그림2-57> 중국 수소 연료전지 시스템 출하량 및 출하액 추이(2017∼2022년)

<그림2-58> 2021년 수소연료전지차 가격 구조

<그림2-59> 중국 수소충전소 구축 현황(2016∼2022년)

<그림2-60> 2021년 중국 수소연료전지 스택 시장 점유율

<그림2-61> 탈탄소 시나리오에서 업종별 에너지원별 최종에너지 수요 비중

<그림2-62> 탈탄소 시나리오에서 업종별 수소 수요

<그림2-63> 그린수소 생산설비 100GW 목표에서 수소생산 설비 규모 추세

<그림2-64> 그린수소 설비규모 및 수소 생산 비용의 관계

<그림2-65> 수소경제 성장을 위한 3UP 전략

<그림2-66> 제1차 수소경제 이행 기본계획 주요 이정표

<그림2-67> 융복합 충전모델 개념도

<그림2-68> 수소자동차 성능 개선 목표

Ⅲ. 수소자동차 부품 기술개발 동향 및 로드맵, 연구개발 테마

<그림3-1> 수소자동차 핵심부품 구성

<그림3-2> 오펠 플러그인 수소전기차량 ‘비바로-e 하이드로젠’

<그림3-3> 재생에너지 기반 청정수소 생산을 염두에 둔 혼다의 수소사업 전략

<그림3-4> 혼다가 개발 중인 80kW 연료전지시스템

<그림3-5> GM의 하이드로텍 연료전지를 활용한 이동형 발전기(MPG)

<그림3-6> 차세대 연료전지시스템 개발 과제 협력사업 구성 체계

<그림3-7> 포스코 고성능 분리판 개발 대상 부품 개요

<그림3-8> 수소전기차 연료전지를 이용한 발전시스템

<그림3-9> 전기생성시스템 구성

<그림3-10> 수소차 부품 연도별 출원동향

<그림3-11> 국가별 출원현황

<그림3-12> 수소차 부품 주요출원인

<그림3-13> 전력공급 및 저장시스템 연도별 출원동향

<그림3-14> 국가별 출원현황

<그림3-15> 전력공급 및 저장시스템 주요출원인

<그림3-16> 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리 시스템 연도별 출원동향

<그림3-17> 국가별 출원현황

<그림3-18> 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 주요출원인

<그림3-19> 전장시스템 연도별 출원동향

<그림3-20> 국가별 출원현황

<그림3-21> 전장시스템 주요출원인

<그림3-22> 전기자동차 충전인프라 연도별 출원동향

<그림3-23> 국가별 출원현황

<그림3-24> 전기자동차 충전인프라 주요출원인

<그림3-25> 수소차 충전시스템 연도별 출원동향

<그림3-26> 국가별 출원현황

<그림3-27> 수소차 충전시스템 주요출원인

<그림3-28> 초소형 전기차 연도별 출원동향

<그림3-29> 국가별 출원현황

<그림3-30> 초소형 전기차 주요출원인

<그림3-31> 인휠 모터 시스템 연도별 출원동향

<그림3-32> 국가별 출원현황

<그림3-33> 인휠 모터 시스템 주요출원인

<그림3-34> 수소차 부품 분야 중기 기술개발 로드맵

<그림3-35> 전력공급 및 저장시스템 분야 중기 기술개발 로드맵

<그림3-36> 다목적 초소형 전기차 교체형 배터리시스템 분야 중기 기술개발 로드맵

<그림3-37> 전장시스템 분야 중기 기술개발 로드맵

<그림3-38> 전기자동차 충전인프라 분야 중기 기술개발 로드맵

<그림3-39> 수소차 충전시스템 분야 중기 기술개발 로드맵

<그림3-40> 초소형 전기차 분야 중기 기술개발 로드맵

<그림3-41> 인휠 모터 시스템 분야 중기 기술개발 로드맵

Ⅳ. 수소자동차 관련 주요업체 사업 동향

<그림4-1> 도요타 크라운 세단

<그림4-2> 도요타 수소저장모듈

<그림4-3> 이스즈-혼다가 개발 중인 대형 수소트럭

<그림4-4> BMW iX5 하이드로젠

<그림4-5> 다임러 연료전지 버스 e시타로

<그림4-6> 르노 수소전기차 시닉 비전(Scenic Vision)

<그림4-7> HYVIA 수소밴 모델 르노 마스터 밴 H2-테크

<그림4-8> 푸조의 e엑스퍼트 수소전기밴

<그림4-9> 플러그파워 수소 전달 및 저장 솔루션

<그림4-10> 커민스 수소 엔진

<그림4-11> 시중 중형트럭에 수소엔진과 수소탱크, 수소주입시스템 등을 탑재한 모습

<그림4-12> 포드트럭 F-맥스

<그림4-13> 도시바의 지열에너지 수소생산 연구 예상도

<그림4-14> 에어프로덕츠 수소충전소

<그림4-15> 지멘스 모빌리티가 제작한 수소전기열차

<그림4-16> 에어리퀴드 바이오가스 기반 저탄소 수소 생산시설 구축 계획

<그림4-17> 넬의 알칼라인 전해조

<그림4-18> Woven City에 설치하는 ENEOS 수소충전소

<그림4-19> 현대차 엑시언트 수소전기트럭 트랙터

<그림4-20> 현대차 유니버스 수소전기버스

<그림4-21> 현대모비스 수소지게차 

<그림4-22> 대하 수소가스 고압 압축기